Si vous démarrez avec Clustdoc, ce petit lexique vous servira certainement pour vous repérer dans l'application.
Termes | Signification |
Procédure | Le modèle de votre futur dossier : Au sein de la procédure, vous définissez dans une checklist, toutes les étapes qui doivent être complétées chaque fois que vous lancez vous démarrez la procédure avec un nouvel interlocuteur. |
Ressources | La section des ressources rassemble tous les modèles de documents que vous pouvez utiliser pour alimenter votre checklist (formulaires, contrats électroniques, tableurs). |
Dossier | Un dossier est une version 'Live' de votre procédure. La création d'un dossier implique un véritable utilisateur final correspondant à la cible pour laquelle la procédure a été créée. |
Utilisateur admin/ business/ professionnel | Un utilisateur professionnel est une personne qui doit accéder au compte de votre entreprise ou à la console d'administration pour paramétrer le compte ou consulter les dossiers qui sont créés. |
Client/utilisateur final/ destinataire | Ce sont les personnes qui doivent constituer les dossiers. |
Portail | Le portail ou le portail client est un lien d'accès public à partir duquel tout le monde peut déposer un dossier dans le cadre d'une ou de plusieurs procédures données. |
Formulaire | Un formulaire dans Clustdoc est un formulaire HTML que vous pouvez créer dans l'application. Ensuite ce formulaire pourra être ajouté comme une des étapes de votre procédure. |
eContrat | Un econtrat est un document numérique que vous pouvez faire compléter ou signer électroniquement dans le cadre de votre procédure. |
Checklist | La checklist est la section de votre procédure où vous énumérerez les étapes à compléter ou les éléments constitutifs du dossier. |
Affichage conditionnel | Les règles d'affichage conditionnel vous permettent d'afficher dynamiquement les étapes de votre checklist aux utilisateurs finaux en fonction de critères que vous pouvez définir au préalable. |
Suite logique | Les suites logiques font spécifiquement référence aux formulaires Clustdoc. Ils vous permettent de masquer/afficher des champs spécifiques en fonction des réponses précédentes capturées dans vos formulaires. |
Boîte à outils | La boîte à outils est l'endroit où vous pouvez enregistrer vos formulaires, contrats, tableurs en tant que modèles. De cette façon, ils peuvent être utilisés dans les procédures que vous souhaitez et peuvent être gérés ou modifiés à partir d'un seul endroit. |
Balises | Les balises vous permettent de préremplir automatiquement des données sur diverses parties de votre checklist, de vos formulaires ou de vos e-contrats. |