Important Note: Les "Membres externes" ont besoin d'un accès payant mensuel pour utiliser la solution Clustdoc. Consultez nos tarifs pour en savoir plus.

Un membre externe est une personne qui doit soumettre des dossiers au nom de vos clients ou contacts. Ce ne sont pas des utilisateurs payants puisqu'ils n'ont pas accès à l'interface d'administration. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cliquez sur votre Photo de votre profil>Gérer cette équipe >Utilisateurs>Membres externes et ajoutez manuellement la liste des contacts qui doivent accéder au portail.

Dans la case des procédures autorisées nous avons 3 options :

1. Toutes tes procédures (contributeurs principaux) : en donnant l'accès à uniquement les contributeurs principaux.

2. Toutes les procédures (tous les contributeurs) : en donnant l'accès à tous les contributeurs.

3. Personnalisé : cela vous permet de choisir les contributeurs qui sont autorisés dans chaque procédure. (ex: Dans la procédure "New Client", le destinataire principal n'aura pas l'accès.)

Maintenant que vous avez ajouté un membre externe, ils vont recevoir un mail avec un mot de passe temporaire, et ensuite ils pourront créer des nouveaux dossiers.

⚡️Cliquez sur le cadenas

pour mettre à jour leur code d'accès ⚡️

Grâce au système d'étiquetage, vous pouvez vous assurer que les dossiers soumis par des membres externes sont automatiquement marqués dans votre système.

Si vous n'avez pas encore créé d'étiquettes, vous pouvez simplement les ajouter à cet endroit, la liste des étiquettes apparaîtra dans votre liste de dossiers.

Vous verrez que les membres externes accéderont à un portail sécurisé où ils pourront créer des dossiers au nom de n'importe qui d'autre sur la base de vos procédures actuelles.
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​Les membres externes doivent saisir leurs propres informations dans cette fenêtre lorsqu'ils créent un dossier, afin de rester dans le coup.