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Comment ajouter l'étape de collecte de documents dans la procédure?
Comment ajouter l'étape de collecte de documents dans la procédure?
Mis à jour il y a plus d'un mois

Maintenant que vous comprenez mieux comment la collecte de documents et la demande de fichiers fonctionnent avec Clustdoc, vous pouvez passer à l'élaboration de votre liste de pièces que vous souhaitez collecter dans le cadre de vos démarches d'entrée en relation.

Pour ce faire :

  1. Cliquez sur la procédure que vous souhaitez.

  2. Une fois dans votre procédure, cliquez sur le bouton bleu "Ajouter de nouvelles étapes".

  3. Sélectionnez le module Déposer un document (module de demande de fichiers).

  4. Listez vos documents et confirmez.

  5. Facultatif : Glissez et déplacez ces étapes où vous le souhaitez dans votre procédure client.

GIF_1_mercredi.gif

Type

Description

Nom

Nom du fichier ou description de ce qui doit être fait

Format

Type de fichiers acceptés (Ex : png)

Instructions

Section où vous pouvez ajouter plus d'explications pour vos utilisateurs finaux.

Info-bulle

Texte rapide visible par les utilisateurs finaux lorsqu'ils passent la souris sur le fichier demandé.

Button

Texte du bouton d'appel à l'action

Validation

Cette option définit le statut que vous souhaitez afficher une fois le fichier téléchargé (en attente de révision ou approuvé).

Obligatoire

Si le téléchargement de ce fichier est obligatoire ou facultatif

Visible au client

Cela vous permet d'afficher ou de masquer l'étape de téléchargement du fichier (si elle est masquée, cela signifie que seuls les membres de l'équipe pourront le télécharger).

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