Ajouter des Notes à vos dossiers ou étapes de checklist

Option 1. Ajouter une note au dossier

Si vous préférez ajouter vos notes à l'ensemble du dossier, c'est tout à fait possible.

1. Depuis l'interface d'administration, accédez au dossier de votre client
2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez consulter
3. Depuis le menu latéral, cliquez sur Notes
4. Ajoutez votre note au dossier

Option 2. Ajouter une note à une étape du dossier

Maintenant, supposons que vous deviez faire signer à votre client ou à votre contact un accord de Confidentialité. Maintenant que vous avez reçu le document signé, vous souhaitez prendre quelques notes sur cette étape du dossier.

Avec notre Fonctionnalité "Notes", c'est très facile à faire :

1. Depuis l'interface d'administration, accédez au dossier de votre client
2. Cliquez sur le dossier que vous souhaitez annoter
3. Faites défiler l'écran jusqu'à l'élément du dossier à annoter (le contrat dans notre exemple)
4. Cliquez sur Afficher> Notes puis ajoutez votre note
5. Elle sera visible par les collègues ayant accès à ce dossier