Organiser les dossiers grâce aux étiquettes

Les étiquettes de dossiers ont remplacé les classeurs pour vous donner plus de flexibilité.
⚡️ Si vous avez déjà des classeurs utilisés, cela ne changera rien au fonctionnement actuel de votre compte. ⚡️

Créer une étiquette

• Allez dans Ressources>Étiquettes
• Cliquez sur le bouton 'Nouvelle étiquette'
• Nommez votre étiquette
• Choisissez la couleur de votre étiquette et confirmez

Ajouter une étiquette à un dossier existant

• Allez dans Dossiers et ouvrez le dossier concerné
• Cliquez dans le menu 'Options du dossier>Général'
• Tapez "#" pour voir la liste de vos étiquettes
• Choisissez en une ou plusieurs

⚡️ Si vous tapez l'intitulé d'une nouvelle étiquette, celle-ci sera automatiquement créée⚡️

Ajouter une étiquette à un nouveau dossier

• Cliquez sur le bouton ' Nouveau dossier'
• Remplissez les informations requises à l'étape 1
• A l'étape 2, tapez le libellé de votre nouvelle étiquette et validez
• Si besoin, tapez "#" pour voir la liste de vos étiquettes

Supprimer une étiquette

• Allez dans le menu Ressources>Étiquettes
• Cliquez sur la flèche de menu déroulant ▼
• Cliquez sur  'Supprimer' et confirmez

Créer dynamiquement des étiquettes via le portail

• Depuis le menu 'Ressources>Portails clients, cliquez sur le portail qui vous intéresse ou créez en un nouveau
• Depuis l'onglet Configuration, indiquez la ou les étiquettes ou les étiquettes auxquels vous souhaitez rattacher les dossiers créés via le lien ou le code HTML généré. 
• Sauvegardez

Voir les dossiers rattachés à une étiquette

RDV dans Ressources>Étiquettes et cliquez sur 'Voir dossiers' pour retrouver tous les dossiers rattachés à une même étiquette.