Comment utiliser les étiquettes
Les étiquettes sont très efficaces. Voyons comment les utiliser.
| Scénario | Exemple de configuration | Effets sur votre activité |
| A |
Ajout d'une balise à un nouveau Dossier ou à un Dossier existant |
Cela permet à vous et à votre équipe, de segmenter votre travail. Les Dossiers seront ainsi regroupés et vous pourrez filtrer votre tableau de bord des Dossiers par étiquette. |
| B | Ajout d'une même étiquette à une procédure & à un ou plusieurs utilisateurs | Le ou les utilisateurs ne verront que la procédure étiquetée dans leur compte, ainsi que les dossiers créés pour cette procédure. |
| C | Ajout d'une même étiquette à un portail et à un ou plusieurs utilisateurs |
Le ou les utilisateurs ne verront que le portail étiquetté et les dossiers associés dans leur compte. |
ⓘ Les étiquettes ne sont pas des hashtags ;) Elles servent à organiser votre travail.
Pour élaborer l'un des scénarios ci-dessus, vous devez combiner l'étape 1 et la configuration attendue en fonction du scénario.
📌 Prérequis: Créer une étiquette
- RDV dans la section Ressources>Boîte à outils>Etiquettes
- Cliquez sur le bouton Nouvelle étiquette
- Ajoutez l'intitulé de votre étiquette
- Choisissez la couleur de votre étiquette et validez
Scénario A: Je souhaite organiser mes dossiers
Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario A tel que décrit ci-dessous. Notez qu'il existe 2 options.
| Scénario | Exemple de configuration | Effets sur votre activité |
| A |
Ajout d'une balise à un nouveau Dossier ou à un Dossier existant |
Cela permet à vous et à votre équipe, de segmenter votre travail. Les Dossiers seront ainsi regroupés et vous pourrez filtrer votre tableau de bord des Dossiers par étiquette. |
→ Ajouter des étiquettes lors de la création d'un Dossier
- Cliquez sur le bouton "Nouveau dossier" dans l'en-tête de votre compte
- Remplissez les informations
- À l'étape 2, tapez '#' pour afficher la liste actuelle de vos étiquettes ou ajoutez simplement votre nouveau nom d'étiquette et appuyez sur la touche Entrée.
→ Ajouter des étiquettes à un dossier existant
Il s'agit d'une alternative au paramètre ci-dessus si vous souhaitez étiquetter des dossiers en cours.
- Allez dans la section Dossiers et ouvrez le dossier client sur lequel vous voulez travailler.
- Accédez à l'onglet "Plus d'options> Général" dans la barre latérale.
- Faites défiler l'écran vers le bas, cliquez sur l'icône en forme de crayon ✎ et tapez '#' pour afficher la liste actuelle des étiquettes.
- Ajoutez votre étiquette
Scénario B: Je souhaite assigner à mes collègues les dossiers d'une procédure spécifique
Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario B tel que décrit ci-dessous.
| Scénario | Exemple de configuration | Effets sur votre activité |
| B | Ajout d'une même étiquette à une procédure & à un ou plusieurs utilisateurs | Le ou les utilisateurs ne verront que la procédure étiquetée dans leur compte, ainsi que les dossiers créés pour cette procédure. |
→ Ajout d'une ou plusieurs étiquettes à vos procédures
Allez dans vos procédures et choisissez-en une dans la liste.
- Cliquez sur Configuration>Général pour accéder à la section où vous pourrez ajouter des étiquettes.
- Saisissez vos étiquettes dans le champ correspondant ou utilisez le signe '#' pour en sélectionner une parmi celles qui existent déjà.
→ Attribuer des étiquettes aux membres de l'équipe
Il peut être géré dans l'onglet "Gérer cette équipe".
- Cliquez sur votre photo de Profil d'utilisateur> Gérer cette équipe>Utilisateurs>Membres de l'équipe
- Passez la souris sur les membres de votre équipe et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage.
- Ajoutez l'étiquette correspondante dans le champ "Etiquettes".
- Passez au deuxième membre de l'équipe et répétez les étapes ci-dessus.
Scénario C: Je souhaite assigner à mes collègues les dossiers reçus via le portail
Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario C tel que décrit ci-dessous.
| Scénario | Exemple de configuration | Effets sur votre activité |
| C | Ajout d'une même étiquette à un portail et à un ou plusieurs utilisateurs |
Le ou les utilisateurs ne verront que le portail étiquetté et les dossiers associés dans leur compte. |
→Ajouter une ou plusieurs étiquettes à vos portails
Allez dans vos portails et choisissez-en un dans la liste.
- Entrez dans le portail associé et cliquez sur Configuration>Général pour accéder à la section où vous pourrez ajouter des étiquettes.
- Saisissez vos Étiquettes dans le champ correspondant pour en sélectionner une parmi celles qui existent déjà.
Vous pouvez également créer une étiquette à partir de là, il suffit de taper le nom de la nouvelle étiquette
-
→ Attribuer des étiquettes aux membres de l'équipe
Il peut être géré dans l'onglet "Gérer cette équipe".
- Cliquez sur votre photo de Profil d'utilisateur> Gérer cette équipe>Utilisateurs>Membres de l'équipe
- Passez la souris sur les membres de votre équipe et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage.
- Ajoutez l'étiquette correspondante dans le champ "Etiquettes".
- Passez au deuxième membre de l'équipe et répétez les étapes ci-dessus.
Supprimer une étiquette
- Allez dans Ressources>Boîte à outils>Étiquettes
- Cliquez sur la flèche déroulante ▼ dans le bouton "Voir les Dossiers".
- Cliquez sur "Supprimer l'étiquette" et confirmez.
Afficher les dossiers d'une étiquette
- Allez dans Ressources>Boîte à outils>Étiquettes
- et cliquez sur le bouton "Afficher les dossiers" du dossier correspondant.
- Tous les dossiers étiquetés sous cette étiquette apparaîtront dans la page.
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