Organiser son activité grâce aux étiquettes

Comment utiliser les étiquettes

Les étiquettes sont très efficaces. Voyons comment les utiliser.

Pour élaborer l'un des scénarios ci-dessus, vous devez combiner l'étape 1 et la configuration attendue en fonction du scénario. 

📌 Prérequis: Créer une étiquette

• RDV dans la section Ressources>Boîte à outils>Etiquettes 
• Cliquez sur le bouton Nouvelle étiquette
• Ajoutez l'intitulé de votre étiquette
• Choisissez la couleur de votre étiquette et validez

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Scénario A: Je souhaite organiser mes dossiers

Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario A tel que décrit ci-dessous. Notez qu'il existe 2 options.

→ Ajouter des étiquettes lors de la création d'un Dossier

• Cliquez sur le bouton "Nouveau dossier" dans l'en-tête de votre compte
• Remplissez les informations
• À l'étape 2, tapez '#' pour afficher la liste actuelle de vos étiquettes ou ajoutez simplement votre nouveau nom d'étiquette et appuyez sur la touche Entrée.

→ Ajouter des étiquettes à un dossier existant 

Il s'agit d'une alternative au paramètre ci-dessus si vous souhaitez étiquetter des dossiers en cours.

• Allez dans la section Dossiers et ouvrez le dossier client sur lequel vous voulez travailler.
• Accédez à l'onglet "Plus d'options> Général" dans la barre latérale.
• Faites défiler l'écran vers le bas, cliquez sur l'icône en forme de crayon ✎ et tapez '#' pour afficher la liste actuelle des étiquettes.
• Ajoutez votre étiquette

Scénario B: Je souhaite assigner à mes collègues les dossiers d'une procédure spécifique

Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario B tel que décrit ci-dessous.

→ Ajout d'une ou plusieurs étiquettes à vos procédures

Allez dans vos procédures et choisissez-en une dans la liste.

• Cliquez sur Configuration>Général pour accéder à la section où vous pourrez ajouter des étiquettes.
• Saisissez vos étiquettes dans le champ correspondant ou utilisez le signe '#' pour en sélectionner une parmi celles qui existent déjà.

→ Attribuer des étiquettes aux membres de l'équipe

Il peut être géré dans l'onglet "Gérer cette équipe".

• Cliquez sur votre photo de Profil d'utilisateur> Gérer cette équipe>Utilisateurs>Membres de l'équipe
• Passez la souris sur les membres de votre équipe et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage.
• Ajoutez l'étiquette correspondante dans le champ "Etiquettes".
• Passez au deuxième membre de l'équipe et répétez les étapes ci-dessus.

Scénario C: Je souhaite assigner à mes collègues les dossiers reçus via le lien de portail

Dans la section suivante, nous allons couvrir le scénario C tel que décrit ci-dessous.

→Ajouter une ou plusieurs étiquettes à vos portails

Allez dans vos portails et choisissez-en un dans la liste.

• Entrez dans le portail associé et cliquez sur Configuration>Général pour accéder à la section où vous pourrez ajouter des étiquettes.
• Saisissez vos Étiquettes dans le champ correspondant pour en sélectionner une parmi celles qui existent déjà.

Vous pouvez également créer une étiquette à partir de là, il suffit de taper le nom de la nouvelle étiquette

→ Attribuer des étiquettes aux membres de l'équipe

Il peut être géré dans l'onglet "Gérer cette équipe".

• Cliquez sur votre photo de Profil d'utilisateur> Gérer cette équipe>Utilisateurs>Membres de l'équipe
• Passez la souris sur les membres de votre équipe et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage.
• Ajoutez l'étiquette correspondante dans le champ "Etiquettes".
• Passez au deuxième membre de l'équipe et répétez les étapes ci-dessus.​

Supprimer une étiquette

• Allez dans Ressources>Boîte à outils>Étiquettes
• Cliquez sur la flèche déroulante ▼ dans le bouton "Voir les Dossiers".
• Cliquez sur "Supprimer l'étiquette" et confirmez.

Afficher les dossiers d'une étiquette

• Allez dans Ressources>Boîte à outils>Étiquettes
• et cliquez sur le bouton "Afficher les dossiers" du dossier correspondant.
• Tous les dossiers étiquetés sous cette étiquette apparaîtront dans la page.

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