Rien de tel que d'avoir une idée précise de l'état d'avancement de son dossier.
Avec Clustdoc, vous pouvez publier des "statuts personnalisés" pour tenir au courant vos destinataires de l'état d'avancement de leur dossier.
Créer une liste d'états d'avancement
RDV dans la Procédure>Configuration>Étapes clés & Avancement et listez les différents états d'avancement possibles dans le cadre de la gestion de ce parcours ou de cette procédure.
Mettre à jour l'état d'avancement d'un dossier
Allez dans les dossiers crées depuis cette Procédure (Section Options du dossier>États d'avancement) et mettez à jour l'état d'avancement afin d'en informer le client.
Le destinataire du dossier verra depuis son dossier la pop up qui s'affiche en cliquant sur l'icône 'Visualiser'
Étape de départ
Les étapes de départ vous permettent d'affecter automatiquement une étape à la création du dossier. Si vous en avez plusieurs, seule la première trouvée sera prise en compte.
Étapes finales
Les étapes finales vous permettent de clôturer automatiquement un dossier lorsqu'il atteint un niveau défini.
Avancement interne
Les états d'avancement internes ne sont pas affichés aux clients. Utilisez-les pour gérer l'évolution de vos dossiers en interne.
