Rien de tel que d'avoir une idée précise de l'état d'avancement de son dossier. 😊
Avec Clustdoc, vous pouvez publier des "statuts personnalisés" pour tenir au courant vos destinataires de l'état d'avancement de leur dossier.
Quand utiliser les états d'avancement ?
Vous pouvez utiliser les états d'avancement pour :
• afficher une information concernant le statut du dossier
• créer des automatisations (Exemple : envoyer une notification lorsque le dossier passe de l'état A à l'état B)
• créer des règles d'affichage conditionnel (Exemple: afficher la liste des pièces lorsque l'état d'avancement passe au statut B)
Créer une liste d'états d'avancement
- RDV dans la Procédure>Configuration>Étapes clés & Avancement et
- listez les différents états d'avancement possibles dans le cadre de la gestion de ce parcours ou de cette procédure.
- Utilisez l'option de glisser/déposer pour tout réorganiser si besoin
Mettre à jour l'état d'avancement d'un dossier
- Allez dans les dossiers créés depuis cette Procédure (Section Options du dossier>États d'avancement)
- Mettez à jour l'état d'avancement afin d'en informer le client.
Créer une étape de départ
Les étapes de départ vous permettent d'affecter automatiquement une étape à la création du dossier. Veillez à n'en choisir qu'une seule, car il n'est pas possible d'avoir plusieurs étapes de départ simultanées.
Créer une étape finale
Les étapes finales vous permettent de clôturer automatiquement un dossier lorsqu'il atteint un niveau défini. Il est tout à fait possible de définir différentes étapes finales.
Définir un état d'avancement interne
Les états d'avancement internes ne sont pas affichés aux clients. Utilisez-les pour gérer l'évolution de vos dossiers en interne.
Modifier l'affichage de vos états d'avancement
Vous pouvez modifier l'affichage de vos états d'avancement en fonction de ce vous souhaitez montrer à l'utilisateur final.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.