Afficher dynamiquement certaines étapes de la procédure

L'affichage conditionnel vous permet de rendre votre procédure dynamique. 

Vous pouvez assigner à chaque élément de votre checklist une condition de sorte que le destinataire ne voit que les documents qui s'appliquent à sa situation, automatiquement.

Ex: Afficher l'élément Passeport lorsque le client répond 'Américaine' à la question 'De quelle nationalité êtes-vous ?"

Créer des règles d'affichage conditionnel

• Allez dans Ressources>Procédures et sélectionnez la procédure concernée
• Sélectionnez le document ou l'élément dont vous souhaitez modifier l'affichage conditionnel
• Allez dans l'onglet 'Affichage conditionnel' et ajouter une condition.

Les différents types de règles d'affichage disponibles

Créer des conditions cumulatives

Vous pouvez ajouter autant de conditions que nécessaire.

Opérateurs des conditions multiples

Lorsque vous ajoutez une condition, vous pouvez lui adjoindre l'un des 2 opérateurs ET / OU.

• Si vous choisissez ET, l'élément sera affiché UNIQUEMENT si la condition supplémentaire est remplie.
• Si vous choisissez  OU, l'élément sera affiché SI la condition est remplie même si les autres ne le sont pas.

Le marqueur de conditions

Lorsqu'un élément de votre liste est soumis à l'affichage conditionnel, la pastille affichage conditionnel est activée comme suit :

Une condition ne s'applique pas correctement, que faire ? 

Vous constatez qu'une étape de votre checklist ne s'affiche plus conformément à la règle établie dans vos affichages conditionnels. Dans ce cas, vérifiez et corrigez les règles initialement paramétrées au niveau des affichages conditionnels, il est possible qu'un élément clé ait été modifié ou supprimé. 

Les règles d'affichage conditionnel s'appliquent-elles également coté administrateur ?

Non. Les règles d'affichage conditionnel vous permettent d'afficher dynamiquement certaines des étapes de votre checklist à vos clients ou contacts uniquement. Ainsi, un utilisateur admin verra l'intégralité du contenu de la checklist afin d'examiner correctement les éléments applicables.

Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir que l'étape du formulaire est interne, donc l'ajout d'un affichage conditionnel n'aura aucun effet puisqu'elle n'est pas affichée aux utilisateurs finaux.

Quelle est la différence entre les balises, les sauts logiques et l'affichage conditionnel  ?

Nous vous détaillons la différence entre ces éléments dans un article entièrement dédié à cet effet. En savoir plus ici.