Afficher dynamiquement certaines étapes de la procédure

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L'affichage conditionnel vous permet de rendre votre procédure dynamique. 

Vous pouvez assigner à chaque élément de votre checklist une condition de sorte que le destinataire ne voit que les documents qui s'appliquent à sa situation, automatiquement.

Ex: Afficher l'élément Passeport lorsque le client répond 'Américaine' à la question 'De quelle nationalité êtes-vous ?"

Créer des règles d'affichage conditionnel

• Allez dans Ressources>Procédures et sélectionnez la procédure concernée
• Sélectionnez le document ou l'élément dont vous souhaitez modifier l'affichage conditionnel
• Allez dans l'onglet 'Affichage conditionnel' et ajouter une condition.

Si vous souhaitez que l'affichage des éléments de votre liste se fasse uniquement après avoir répondu à des questions préalables. Vous devez ajouter le formulaire comme formulaire de qualification afin que le destinataire voit ce formulaire en tout premier en arrivant dans l'interface.

Les différents types de règles disponibles

Créer des conditions cumulatives

Vous pouvez ajouter autant de conditions que nécessaire.

Opérateurs des conditions multiples

Lorsque vous ajouté une condition, vous pouvez lui adjoindre l'un des 2 opérateurs ET / OU.

- Si vous choisissez ET, l'élément sera affiché UNIQUEMENT si la condition est remplie.

- Si vous choisissez  OU, l'élément sera affiché SI la condition est remplie même si les autres ne le sont pas.

Le marqueur de conditions

Lorsqu'un élément de votre liste est soumis à l'affichage conditionnel, la pastille affichage conditionnel est activée comme suit :

🆘 Aide : Mon document n'est plus demandé !

Les raisons possibles

Vous constatez qu'un document n'est plus demandé dans les situations attendues à votre destinataire ou que vos interlocuteurs ne déposent plus certains documents demandés.

Les raisons possibles

Il y a plusieurs raisons cela :

• Vous ou quelqu'un de votre équipe avez supprimé votre formulaire de la checklist

• Vous avez modifié le texte de certaines questions ou réponses qui servaient à conditionner l'affichage d'un document

Un exemple concret

Ex : Vous souhaitez demander l'élément Passeport lorsque le client répond 'Américaine' à la question 'De quelle nationalité êtes-vous ?"

Puis vous modifiez la question en 'Votre nationalité est...'.  Le logiciel ne sait alors plus quelle est la question de référence à prendre en compte.

Ne vous en faites pas, c'est très facile à corriger. Il vous faut de nouveau indiquer au logiciel quelles règles s'appliquent pour afficher le document en prenant en compte votre nouveau texte ou vos nouvelles réponses. 

Comment corriger la situation

1/ Cliquez sur Modifier>Affichage conditionnel en face du document en question

2/ Vérifiez que le document est toujours relié à une règle d'affichage. Est-ce le cas ?

Ci-dessous, nous voyons par exemple que le formulaire a été supprimé de la checklist. Le champ intitulé aurait été tout aussi vide si la question de référence avait été modifiée. 

3/ Il faudra donc rajouter le formulaire à la checklist puis, avant de sélectionner le champ de la question qui détermine l'affichage de cet élément.

Si vous souhaitez que l'affichage des éléments de votre liste se fasse uniquement après avoir répondu à des questions préalables. Vous devez ajouter le formulaire comme formulaire de qualification afin que le destinataire voit ce formulaire en tout premier en arrivant dans l'interface.