Les balises sont des champs que vous saisissez dans un texte à partir de votre interface administrateur et qui se remplissent automatiquement lorsqu'un destinataire constitue un dossier.
Par exemple, vous avez créé une description de processus (ou un message de bienvenue) qui dit "Bonjour {CONTACT_FIRSTNAME}".
Le champ de fusion ici serait utilisé pour extraire automatiquement le prénom du client détaillé sur la fiche de contact.
Vous pouvez utiliser les champs de fusion dans vos courriels personnalisés, dans la description du portail (message de bienvenue), dans les contrats électroniques, ou même dans les formulaires HTLM.
Balises listées par catégories en fonction de vos besoins :
Balises liées à la configuration de votre équipe
Balises liées à la gestion de vos dossiers
Balises liées aux éléments de la checklist
Balises liées aux pièces jointes
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