Ajouter des balises à mes textes (champs de fusion)

Les balises sont des champs que vous saisissez dans un texte à partir de votre interface administrateur et qui se remplissent automatiquement lorsqu'un destinataire constitue un dossier.

Voici la liste des balises que vous pouvez utiliser aujourd'hui :

Balises liées au dossier

 {DOSSIER_TITLE} Affiche le titre du dossier
{DOSSIER_STAGE} Montre l'état d'avancement actuel du dossier
{DOSSIER_CREATED_AT} Montre la date de création du dossier (UTC)
{DOSSIER_CREATED_AT_TIMESTAMP} Montre la date et l'heure de création du dossier

{DOSSIER_ID} Affiche la référence du dossier (Idem que le N° de référence envoyé aux clients qui créent un dossier depuis votre portail)

{DOSSIER_DEADLINE} Affiche la date limite

Balises liées au destinataire

{CONTACT_FIRSTNAME} Indique le prénom du destinataire principal du dossier
{CONTACT_LASTNAME} Indique le nom du destinataire principal du dossier
{CONTACT_FULLNAME} Indique le prénom et le nom du destinataire principal du dossier
{CONTACT_EMAIL} Affiche l'adresse électronique du destinataire principal du dossier
{CONTACT_COMPANY} Affiche le nom d'entreprise
{CONTACT_CUSTOM} Affiche le champ personnalisé

Balises liées à l'utilisateur

{OWNER_FIRSTNAME} Indique le prénom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_LASTNAME} Indique le nom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_FULLNAME} Indique le prénom et le nom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_EMAIL} Affiche l'adresse électronique de l'agent responsable du dossier

Balises liées aux éléments de la checklist

{ITEMS_ALL} Liste tous les éléments attendus dans la liste
{ITEMS_MISSING} Liste les éléments manquants de la liste
{ITEMS_MANDATORY} Liste tous les éléments obligatoires attendus dans la liste
{ITEMS_MANDATORY_MISSING} Liste tous les éléments obligatoires et manquants attendus 

Balises liées au calendrier

{DATE} Affiche la date du jour
{DATE_TIME} Affiche la date du jour et l'heure exacte GMT
{DATE_YEAR} Affiche l'année en cours
{DATE_YEAR_PREVIOUS} Affiche l'année précédente
{DATE_YEAR_NEXT} Affiche l'année suivante
{DATE_MONTH} Affiche le mois en cours (Ex: Février 2021)
{DATE_MONTH_SUB_123} Soustrait X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/12/2020, DATE_MONTH_SUB_2 va afficher Octobre 2020).
{DATE_MONTH_ADD_123} Ajoute X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/06/2020, DATE_MONTH_SUB_3 va afficher Septembre 2020).

Balises liées aux formulaires

{FORM_FIELD_123} Indique le champ spécifique d'un formulaire. (123 doit être remplacé par le numéro du champ spécifique)

Par exemple, vous avez créé une Procédure dont la description est "Salut {CONTACT_FIRSTNAME}". La balise ici serait utilisée pour extraire automatiquement le prénom du client entré par ce dernier à la création du dossier en ligne.

Vous pouvez utiliser les balises dans les notifications personnalisées, dans la description du portail (message de bienvenue) ou dans les contrats électroniques.