Ajouter des balises à mes textes (champs de fusion)

Les balises sont des champs que vous saisissez dans un texte à partir de votre interface administrateur et qui se remplissent automatiquement lorsqu'un destinataire constitue un dossier.

Voici la liste des balises que vous pouvez utiliser aujourd'hui :

Balises liées au dossier

 {DOSSIER_TITLE} Affiche le titre du dossier
{DOSSIER_STAGE} Montre l'état d'avancement actuel du dossier
{DOSSIER_CREATED_AT} Montre la date de création du dossier (UTC)
{DOSSIER_CREATED_AT_TIMESTAMP} Montre la date et l'heure de création du dossier

{DOSSIER_ID} Affiche la référence du dossier (Idem que le N° de référence envoyé aux clients qui créent un dossier depuis votre portail)

{DOSSIER_DEADLINE} Affiche la date limite

Balises liées au destinataire en cours

Les champs ci-dessous sont dynamique et affichent les informations du destinataire en cours (qui consulte le dossier par exemple)

{CONTACT_FIRSTNAME} Indique le prénom du destinataire en cours  du dossier
{CONTACT_LASTNAME} Indique le nom du destinataire en cour du dossier
{CONTACT_FULLNAME} Indique le prénom et le nom du destinataire en cour du dossier
{CONTACT_EMAIL} Affiche l'adresse électronique du destinataire en cour du dossier

{CONTACT_PHONE} Affiche le numéro de téléphone du destinataire en cour du dossier
{CONTACT_COMPANY} Affiche le nom d'entreprise (uniquement pour le destinataire principal)
{CONTACT_CUSTOM} Affiche le champ personnalisé (uniquement pour le destinataire principal)

Balises liés aux contributeurs

Pour afficher les informations d'un contributeur spécifique, utilisez les balises ci-dessous.

123 représente la position u contributeur dans la liste des contributeurs.

Ex: Pour le prénom du contributeur principal, utilisez STAKEHOLDER_1_FIRSTNAME

{STAKEHOLDER_123_FIRSTNAME} Indique le prénom du contributeur
{STAKEHOLDER_123_LASTNAME} Indique le nom du contributeur
{STAKEHOLDER_123_FULLNAME} Indique le prénom et le nom du contributeur
{STAKEHOLDER_123_EMAIL} Affiche l'adresse électronique du contributeur

{STAKEHOLDER_123_PHONE} Affiche le numéro de téléphone du contributeur

Balises liées au responsable du dossier

{OWNER_FIRSTNAME} Indique le prénom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_LASTNAME} Indique le nom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_FULLNAME} Indique le prénom et le nom de l'agent responsable du dossier
{OWNER_EMAIL} Affiche l'adresse électronique de l'agent responsable du dossier

Balises liées aux éléments de la checklist

{ITEMS_ALL} Liste tous les éléments attendus dans la liste
{ITEMS_MISSING} Liste les éléments manquants de la liste
{ITEMS_MANDATORY} Liste tous les éléments obligatoires attendus dans la liste
{ITEMS_MANDATORY_MISSING} Liste tous les éléments obligatoires et manquants attendus 

Balises liées au calendrier

{DATE} Affiche la date du jour
{DATE_TIME} Affiche la date du jour et l'heure exacte GMT
{DATE_YEAR} Affiche l'année en cours
{DATE_YEAR_PREVIOUS} Affiche l'année précédente
{DATE_YEAR_NEXT} Affiche l'année suivante
{DATE_MONTH} Affiche le mois en cours (Ex: Février 2021)
{DATE_MONTH_SUB_123} Soustrait X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/12/2020, DATE_MONTH_SUB_2 va afficher Octobre 2020).
{DATE_MONTH_ADD_123} Ajoute X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/06/2020, DATE_MONTH_SUB_3 va afficher Septembre 2020).

Balises liées aux formulaires

{FORM_FIELD_123} Indique le champ spécifique d'un formulaire. (123 doit être remplacé par le numéro du champ spécifique)

Par exemple, vous avez créé une Procédure dont la description est "Salut {CONTACT_FIRSTNAME}". La balise ici serait utilisée pour extraire automatiquement le prénom du client entré par ce dernier à la création du dossier en ligne.

Vous pouvez utiliser les balises dans les notifications personnalisées, dans la description du portail (message de bienvenue) ou dans les contrats électroniques.

Champs duplicables

Pour ajouter une balise d'un champ duplicable, il vous suffit de préciser le rang de l'élément recherché.

Par exemple {FORM_FIELD_123.1} pour la première valeur et {FORM_FIELD_123.2} pour la deuxième valeur.