Les balises sont des champs que vous saisissez dans un texte à partir de votre interface administrateur et qui se remplissent automatiquement lorsqu'un destinataire constitue un dossier.
Par exemple, vous avez créé une description de processus (ou un message de bienvenue) qui dit "Bonjour {CONTACT_FIRSTNAME}".
Le champ de fusion ici serait utilisé pour extraire automatiquement le prénom du client détaillé sur la fiche de contact.
Vous pouvez utiliser les champs de fusion dans vos courriels personnalisés, dans la description du portail (message de bienvenue), dans les contrats électroniques, ou même dans les formulaires HTLM.
Balises liées à la configuration de votre équipe
Ces balises affichent des paramètres personnalisés de l'entreprise. Ex : Code postal, adresse de facturation, email de contact, etc. Pour créer des paramètres personnalisés, rendez-vous dans la section Profil d'entreprise de votre compte.
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {TEAM_SETTINGS_123} | Affiche le paramètres qui a pour ID 123 |
Balises liées au dossier
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {DOSSIER_ID} | Affiche la référence du dossier (Idem que le N° de référence envoyé aux clients qui créent un dossier depuis votre portail). |
| {DOSSIER_TITLE} | Affiche le titre du dossier |
| {DOSSIER_STAGE} | Montre l'état d'avancement actuel du dossier |
| {DOSSIER_CREATED_AT} | Montre la date de création du dossier (UTC) |
| {DOSSIER_CREATED_AT_TIMESTAMP} | Montre la date et l'heure de création du dossier |
| {DOSSIER_DEADLINE} | Affiche la date limite |
| {DOSSIER_SCORING} | Affiche le scoring |
Balises liées au destinataire en cours
Les champs ci-dessous sont dynamiques et affichent les informations du destinataire en cours (qui consulte le dossier par exemple).
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {CONTACT_FIRSTNAME} | Indique le prénom du destinataire en cours du dossier |
| {CONTACT_LASTNAME} | Indique le nom du destinataire en cour du dossier. |
| {CONTACT_FULLNAME} | Indique le prénom et le nom du destinataire en cour du dossier |
| {CONTACT_EMAIL} | Affiche l'adresse électronique du destinataire en cour du dossier |
| {CONTACT_PHONE} | Affiche le numéro de téléphone du destinataire en cour du dossier |
| {CONTACT_COMPANY} | Affiche le nom d'entreprise (uniquement pour le destinataire principal) |
| {CONTACT_CUSTOM} | Affiche le champ personnalisé (uniquement pour le destinataire principal) |
Balises liés aux contributeurs
Pour afficher les informations d'un contributeur spécifique, utilisez les balises ci-dessous.
123 représente la position u contributeur dans la liste des contributeurs.
Ex: Pour le prénom du contributeur principal, utilisez STAKEHOLDER_1_FIRSTNAME
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {STAKEHOLDER_123_FIRSTNAME} | Indique le prénom du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_LASTNAME} | Indique le nom du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_FULLNAME} | Indique le prénom et le nom du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_COMPANY} | Indique le nom de la société du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_EMAIL} | Affiche l'adresse électronique du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_PHONE} |
Affiche le numéro de téléphone du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_ITEMS_COUNT} |
Affiche la liste des éléments manquants du contributeur |
| {STAKEHOLDER_123_MISSING_ITEMS_COUNT} |
Affiche le nombre d'éléments manquants du contributeur |
Balises liées au responsable du dossier
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {OWNER_FIRSTNAME} | Indique le prénom de l'agent responsable du dossier. |
| {OWNER_LASTNAME} | Indique le nom de l'agent responsable du dossier |
| {OWNER_FULLNAME} | Indique le prénom et le nom de l'agent responsable du dossier |
| {OWNER_EMAIL} |
Affiche l'adresse électronique de l'agent responsable du dossier |
Balises liées aux éléments de la checklist
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {ITEMS_ALL} | Liste tous les éléments attendus dans la liste |
| {ITEMS_MISSING} | Liste les éléments manquants de la liste |
| {ITEMS_PENDING_REVIEW} | Liste les éléments en attente de traitement |
| {ITEMS_MANDATORY} | Liste tous les éléments obligatoires attendus dans la liste |
| {ITEMS_MANDATORY_MISSING} | Liste tous les éléments obligatoires et manquants attendus |
Ces listes afficheront les éléments qui peuvent être visibles par les utilisateurs finaux (contributeurs). Si vous souhaitez afficher des éléments internes, il suffit d'ajouter _INTERNAL au champ de fusion associé. Ex : {ITEMS_ALL_INTERNAL} ou {ITEMS_MANDATORY_INTERNAL}
Balises liées aux fichiers des éléments de la checklist
Ces balises vont afficher les liens vers les fichiers des éléments concernée. Par exemple, vous pouvez ajouter un lien vers un e-contrat généré dans un email ou un lien vers un formulaire PDF lorsque le client l'a rempli.
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {ITEM_FILE_123} | Affiche les liens de tous les fichiers de l'élément avec l'ID 123 |
| {ITEM_FILE_123.1} | Affiche le lien vers le premier fichier de l'élément avec l'ID 123 |
| {ITEM_FILE_123.3} | Affiche le lien vers le troisième fichier de l'élément avec l'ID 123 |
Où trouver l'ID de l'élément ?
Vous pouvez trouver l'ID dans la fenêtre d'édition de votre élément.
Balises liées aux pièces jointes de la checklist
Cette balise permet d'afficher un lien vers une pièce jointe.
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {ITEM_ATTACHMENT_123} | Affiche le lient vers la pièce jointe avec l'ID 123 |
Où trouver l'ID 'une pièce jointe ?
Vous pouvez trouver l'ID dans la fenêtre d'édition de votre pièce jointe.
Balises liées au calendrier
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {DATE} | Affiche la date du jour |
| {DATE_TIME} | Affiche la date du jour et l'heure exacte GMT |
| {DATE_YEAR} | Affiche l'année en cours |
| {DATE_YEAR_PREVIOUS} | Affiche l'année précédente |
| {DATE_YEAR_NEXT} | Affiche l'année suivante |
| {DATE_MONTH} | Affiche le mois en cours (Ex: Février 2021) |
| {DATE_MONTH_SUB_123} | Soustrait X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/12/2020, DATE_MONTH_SUB_2 va afficher Octobre 2020). |
| {DATE_MONTH_ADD_123} | Ajoute X mois au mois en cours (Ex: Si la date est en cours est le 01/06/2020, DATE_MONTH_SUB_3 va afficher Septembre 2020). |
Balises liées aux formulaires
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {FORM_FIELD_123} | Indique le champ spécifique d'un formulaire. (123 doit être remplacé par le numéro du champ spécifique) |
Par exemple, vous avez créé une Procédure dont la description est "Salut {CONTACT_FIRSTNAME}". La balise ici serait utilisée pour extraire automatiquement le prénom du client entré par ce dernier à la création du dossier en ligne.
Vous pouvez utiliser les balises dans les notifications personnalisées, dans la description du portail (message de bienvenue) ou dans les contrats électroniques.
Champs duplicables
Pour ajouter une balise d'un champ duplicable, il vous suffit de préciser le rang de l'élément recherché.
Par exemple {FORM_FIELD_123.1} pour la première valeur et {FORM_FIELD_123.2} pour la deuxième valeur.
| Balises (Copier & Coller) | Description |
|---|---|
| {FORM_FIELD_123.1} | Affiche le contenu du premier champ répété. |
| {FORM_FIELD_123.2} | Affiche le contenu du deuxième champ répété. |
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