Approuver/rejeter les éléments du dossier

Si vous voulez garder le contrôle de votre travail et rassurer vos clients, la fonction d'approbation est faite pour vous. Cette fonction vous permet de rester à jour en ce qui concerne votre processus de gestion des clients :

• Vous savez ce qui a été fait et ce qui doit être revu dans le cadre du processus de demande.
• Votre client sera heureux d'assurer le suivi de sa demande au fil des semaines.
• Lorsque vous exportez votre demande, votre dossier d'exportation est propre et précis.

Approuver les dossiers 

Il suffit de cliquer sur le bouton "Approuver" sous chaque fichier reçu.

Rejeter les mauvais fichiers

Veuillez noter que vous pouvez également rejeter les fichiers erronés en cliquant sur le bouton "Commentaire".

Annulation des approbations

Si vous avez déjà approuvé un téléchargement ou un document d'un client et que vous souhaitez annuler l'approbation, il vous suffit de cliquer sur le lien "Annuler la validation" pour déplacer le document en "En attente" et permettre aux destinataires d'envoyer des fichiers supplémentaires.

Des problèmes ?

Mon destinataire ne peut pas ajouter de fichiers supplémentaires parce que le poste a été approuvé, que dois-je faire ?
Si vous avez déjà approuvé un poste, vous pouvez revenir sur cette approbation pour recevoir davantage de fichiers.

Puis-je revenir sur l'exécution d'un paiement ou d'une signature électronique ?

Si un paiement ou une signature électronique a déjà été effectué par l'utilisateur final, vous ne pourrez pas revenir sur l'exécution de ces étapes. Nous vous recommandons d'ajouter une autre ligne à votre liste de contrôle et d'informer votre destinataire qu'il doit la compléter.