Approuver/rejeter les éléments du dossier – Clustdoc

Dès que vous recevez votre premier dossier, vous pouvez commencer à le traiter depuis votre interface Clustdoc.

RDV dans la section Dossiers et cliquez sur le dossier concerné
Les éléments ayant le statut 'En attente de validation' sont ceux que vous pouvez traiter à ce stade
Cliquez sur le bouton 'Voir les fichiers' pour prévisualiser, télécharger ou supprimer les éléments reçus.
Vous pouvez également approuver les documents ou commenter un document incorrect

⚡️Vous pouvez annuler une validation de document en cliquant sur le lien près du bouton Approuver⚡️

Pourquoi approuver/rejeter des documents

La validation des fichiers est très appréciée par nos utilisateurs. Pourquoi ?

Car cela vous permet de rester à jour dans le traitement de votre dossier. Vous savez exactement où est-ce que vous en êtes et ce qu'il reste à vérifier.
La validation est également un moyen de faire savoir à votre destinataire où en est le dossier client et le traitement de ce dernier.
Vous gardez une trace du traitement de votre dossier grâce à l'historique qui capture les validations et rejets d'éléments.