Dès que vous recevez votre premier dossier, vous pouvez commencer à le traiter depuis votre interface Clustdoc.
- RDV dans la section Dossiers et cliquez sur le dossier concerné
- Les éléments ayant le statut 'En attente de validation' sont ceux que vous pouvez traiter à ce stade
- Cliquez sur le bouton 'Voir les fichiers' pour prévisualiser, télécharger ou supprimer les éléments reçus.
- Vous pouvez également approuver les documents ou commenter un document incorrect
⚡️Vous pouvez annuler une validation de document en cliquant sur le lien près du bouton Approuver⚡️
Pourquoi approuver/rejeter des documents
La validation des fichiers est très appréciée par nos utilisateurs. Pourquoi ?
- Car cela vous permet de rester à jour dans le traitement de votre dossier. Vous savez exactement où est-ce que vous en êtes et ce qu'il reste à vérifier.
- La validation est également un moyen de faire savoir à votre destinataire où en est le dossier client et le traitement de ce dernier.
- Vous gardez une trace du traitement de votre dossier grâce à l'historique qui capture les validations et rejets d'éléments.
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