Ajouter un champ d'information supplémentaire au portail

Afin de démarrer votre procédure, vous aurez besoin, à minima, que les destinataires communiquent certaines informations essentielles, comme leur nom, leur prénom et leur adresse électronique. Mais vous pouvez si vous le souhaitez recueillir des informations supplémentaires à l'aide du champ d'information personnalisé. 

Quand utiliser cette fonctionnalité

Cette fonctionnalité peut vous être utile lorsque vous souhaitez segmenter vos dossiers. Par exemple en affichant un menu déroulant permettant à vos clients de choisir parmi plusieurs services, une adresse d'appartement ou une référence. 

Créer et afficher un champ d'information

• RDV dans la Procédure section Configuration>Général
• Défilez jusqu'à la section 'Sélectionnez les informations que vous souhaitez collecter' et sélectionnez 'Champ d'information'
• Nommez le champ d'information dans le champ suivant la case à cocher

Comment cela fonctionne-t-il au moment de créer le dossier depuis le compte ?

Le champ d'information apparaît sur la page de création d'un nouveau dossier. Exemple, ci-dessous Type de visa  souhaité est un champ d'information.

Quel est le rendu côté client ?

Le champ d'information apparaît sur la page d'inscription des clients et est un champ obligatoire.

Créer et afficher un champ déroulant d'information

Si vous préférez afficher une liste prédéfinie d'options à la place du champ d'information, suivez nos explications.

• RDV dans la Procédure section Configuration>Général
• Scrollez jusqu'à la section 'Sélectionnez les informations que vous souhaitez collecter' et sélectionnez 'Champ d'information'
• Entrez le nom du champ
• Ajoutez à la prévert l'ensemble des options possibles

Voici ce que verront vos clients au niveau du portail client.

Les informations renseignées par vos clients au niveau du champ d'information remontent dans votre liste de dossiers côté administrateur. Vous pouvez également les retrouver en faisant une recherche des termes.