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L'application Clustdoc est disponible sur Zapier. Elle vous permettra de connecter vos applications entre-elles et de créer des rÚgles de sorte à automatiser vos processus de A à Z.

Qu'est-ce que Zapier ?
Zapier est une application qui permet dâenvoyer des informations entre diffĂ©rentes applications web et crĂ©er des processus automatiques entre elles pour vous faire gagner du temps. Gmail, Mailchimp, Facebook, Evernote, ToDoist, Quickbooks et maintenant Clustdoc font partie des apps que vous pouvez interconnecter grĂące Ă Zapier.
Les informations Ă connaĂźtre avant dâutiliser Zapier
- Zapier offre diffĂ©rents prix et abonnements, allant de gratuit Ă 250 USD/mois. En fonction de vos besoins : nombre de Zaps que vous souhaitez crĂ©er et lancer en mĂȘme temps, le nombre de tĂąches que vous voulez exĂ©cuter sous Zapier par mois etc⊠, vous pouvez rester sur un abonnement gratuit or passer sur un abonnement payant.
- Certaines apps sont dites âpremium appsâ, comme Quickbooks, Xero ou bien les Zaps Ă Ă©tapes multiples, celles-ci requiĂšrent un abonnement payant pour les utiliser.
- Une version dâessai gratuite de 14 jours existe, elle inclut et permet dâutiliser toutes les fonctions et applications disponibles dans Zapier.
Notez que la version d'essai gratuite ne se voit pas directement sur la page des prix, pour la faire apparaĂźtre, cliquez sur le bouton en bas Ă gauche âMore plansâ.
Voici quelques exemples de connexions (appelées 'Zaps' dans le monde de Zapier) que vous pourrez mettre en place :
- Lorsqu'un lead passe à un statut différent dans mon CRM, lui envoyer un dossier Clustdoc
- Lorsqu'un client termine son dossier Clustdoc, lui envoyer un email Marketing en utilisant ma solution d'email
- Lorsque je valide un dossier client Clustdoc, ajouter le nom de ce client dans un fichier excel
- et bien plus...
Déclencheurs et actions
Ex:
Lorsque je reçois un email, ajouter l'expéditeur dans un fichier Google Sheet.
La partie orange de ce Zap est ce que Zapier appelle un déclencheur (trigger) et la partie verte correspond à une action (action).
Avec Clustdoc, le mĂȘme principe s'applique. Vous pouvez par exemple crĂ©er des Zaps pour automatiser certaines actions disponibles dans Clustdoc ou commander des actions dans vos applications grĂące Ă un dĂ©clencheur venant de Clustdoc.
La liste des déclencheurs Clustdoc disponibles dans Zapier est la suivante :
ââ
- âNouveau dossier créé
- Nouveau dossier validé (par vous ou votre équipe)
- Nouveau dossier en retard
- Nouveau dossier en attente de finalisation*
*quelques éléments ont été déposés mais le client n'a pas encore officiellement soumis son dossier en cliquant sur le bouton vert 'J'ai terminé' affiché dans son espace
- Nouveau dossier complété
La liste des actions Clustdoc disponibles dans Zapier est la suivante :
- Créer un nouveau dossier
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