En savoir plus sur la solution Zapier

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L'application Clustdoc est disponible sur Zapier. Elle vous permettra de connecter vos applications entre-elles et de créer des règles de sorte à automatiser vos processus de A à Z.

Qu'est-ce que Zapier ?

Les informations à connaître avant d’utiliser Zapier

• Zapier offre différents prix et abonnements, allant de gratuit à 250 USD/mois. En fonction de vos besoins : nombre de Zaps que vous souhaitez créer et lancer en même temps, le nombre de tâches que vous voulez exécuter sous Zapier par mois etc… , vous pouvez rester sur un abonnement gratuit or passer sur un abonnement payant.
• Certaines apps sont dites “premium apps”, comme Quickbooks, Xero ou bien les Zaps à étapes multiples, celles-ci requièrent un abonnement payant pour les utiliser.
• Une version d’essai gratuite de 14 jours existe, elle inclut et permet d’utiliser toutes les fonctions et applications disponibles dans Zapier.

Notez que la version d'essai gratuite ne se voit pas directement sur la page des prix, pour la faire apparaître, cliquez sur le bouton en bas à gauche “More plans”.

Voici quelques exemples de connexions (appelées 'Zaps' dans le monde de Zapier) que vous pourrez mettre en place : 

• Lorsqu'un lead passe à un statut différent dans mon CRM, lui envoyer un dossier Clustdoc
• Lorsqu'un client termine son dossier Clustdoc, lui envoyer un email Marketing en utilisant ma solution d'email
• Lorsque je valide un dossier client Clustdoc, ajouter le nom de ce client dans un fichier excel
• et bien plus... 

Déclencheurs et actions

Ex: 

Lorsque je reçois un email, ajouter l'expéditeur dans un fichier Google Sheet. 

La partie orange de ce Zap est ce que Zapier appelle un déclencheur (trigger) et la partie verte correspond à une action (action). 

Avec Clustdoc, le même principe s'applique. Vous pouvez par exemple créer des Zaps pour automatiser certaines actions disponibles dans Clustdoc ou commander des actions dans vos applications grâce à un déclencheur venant de Clustdoc.

La liste des déclencheurs Clustdoc disponibles dans Zapier est la suivante :

​​

• ​Nouveau dossier créé
• Nouveau dossier validé (par vous ou votre équipe)
• Nouveau dossier en retard
• Nouveau dossier en attente de finalisation*

*quelques éléments ont été déposés mais le client n'a pas encore officiellement soumis son dossier en cliquant sur le bouton vert 'J'ai terminé' affiché dans son espace

• Nouveau dossier complété

La liste des actions Clustdoc disponibles dans Zapier est la suivante :

• Créer un nouveau dossier