Créer un formulaire de qualification

Comment ça fonctionne ? 

Parfois, vous devez collecter auprès de vos destinataires des informations supplémentaires en fonction de leur situation spécifique. 

Par exemple, les clients salariés doivent vous envoyer un certificat d'employeur, tandis que les clients étudiants doivent vous envoyer un certificat d'inscription.

Les formulaires de qualification vous permettent de vous assurer que la bonne liste de pièces justificatives ou d'étapes est affichée en fonction du profil du destinataire. 

Étape 1 : Comment créer un formulaire de qualification ?

• Allez dans Ressources>Procédure
• Cliquez sur le bouton Ajouter des étapes
• Sélectionnez le formulaire à remplir
• Nommez votre étape, par exemple : "Veuillez remplir ce formulaire".
• Construisez votre formulaire en listant toutes les spécificités que vous voulez capturer.

Par exemple, les employés doivent vous envoyer une attestation de l'employeur, mais les étudiants doivent plutôt vous envoyer un certificat d'inscription.

Vous créerez donc une question de qualification dans votre formulaire

Quelle est votre profession ?

1. Je suis étudiant
2. Je suis un employé

Étape 2 : Appliquez des règles d'affichage

• Utilisez la fonction d'affichage conditionnel pour associer des rubriques (ou étapes) spécifiques à une question de votre formulaire.

Par exemple, vous appliquerez une règle qui affichera l'élément "Certificat de l'employeur" lorsque la réponse au formulaire sera "Je suis un employé" et de même pour l'élément "Certificat de l'école"  dans le cas d'une réponse "Je suis un étudiant".

Étape facultative : Qualifiez vos clients ou contacts avec ce formulaire

• Toujours dans la Procédure, allez dans le menu Configuration>Profils de clients  disponible dans la barre latérale
• Faites défiler jusqu'en bas
• Sélectionnez le formulaire qui doit être affiché comme première étape pour qualifier les nouveaux utilisateurs finaux.
• Cliquez sur le bouton Afficher comme utilisateur final en haut de votre procédure pour voir le résultat.