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Vous pouvez ajouter des formulaires en ligne à vos procédures pour recueillir des informations auprès de vos destinataires dans le cadre de vos processus clients ou administratifs.
Création d'un formulaire en ligne sauvegardé
À partir de l'onglet Ressources (formulaires en ligne réutilisables)
1-RDV dans la section "Ressources>Formulaires en ligne" pour créer un nouveau formulaire en ligne
2-Cliquez sur "Nouveau formulaire" et nommez votre futur formulaire
Vous arrivez sur le module de création de formulaires
3- Glissez et déposez les champs souhaités dans la zone centrale et modifiez chaque champ en fonction de vos besoins
4- Cliquez sur l'icĂ´ne du petit crayon pour modifier le champ
Les formulaires en ligne créés à partir de la section "Ressources" sont enregistrés dans votre compte et peuvent être réutilisés dans le cadre de plusieurs procédures.
Les étapes pour ajouter un formulaire sauvegardé à une procédure
1-Retournez dans votre procédure et cliquez sur le bouton "Ajouter des étapes".
2 - Cliquez sur la case "Remplir un formulaire" et donnez un intitulé pour cette étape
3-Choisissez le formulaire que vous venez de créer dans le menu déroulant et confirmez
4- Glissez/déposez le formulaire au bon endroit dans votre liste
Création d'un formulaire en ligne unique
Pendant la création d'une Procédure (formulaires rapides)
1-Cliquez sur "Ajouter des Ă©tapes".
2- SĂ©lectionnez l'option "Remplir un formulaire".
3- Nommez votre formulaire vierge
4- Appuyez sur le bouton "Confirmer".
Vous serez redirigé vers le générateur de formulaires où vous pourrez glisser et déposer vos champs comme expliqué ci-dessus
Les formulaires en ligne créés lors de la création d'une procédure ne sont pas enregistrés dans votre compte, vous devrez les enregistrer dans votre compte afin de pouvoir les réutiliser dans plusieurs procédures en cliquant sur Ajouter à la bibliothèque
