Vous pouvez ajouter des formulaires en ligne à vos procédures pour recueillir des informations auprès de vos destinataires dans le cadre de vos processus clients ou administratifs.
Il y a 2 façons de créer un formulaire en ligne
- Depuis la boîte à outils pour un formulaire réutilisable.
- Dans une procédure ou une application pour un formulaire unique.
Option 1. Créer un formulaire réutilisable - Enregistré dans la boîte à outils
À partir de l'onglet Ressources (formulaires en ligne réutilisables)
- RDV dans la section "Ressources>Formulaires en ligne" pour créer un nouveau formulaire en ligne
- Cliquez sur "Nouveau formulaire" et nommez votre futur formulaire
- Vous arrivez sur le module de création de formulaires
- Glissez et déposez les champs souhaités dans la zone centrale et modifiez chaque champ en fonction de vos besoins
- Cliquez sur l'icône du petit crayon pour modifier le champ
Les formulaires en ligne créés à partir de la section "Ressources" sont enregistrés dans votre compte et peuvent être réutilisés dans le cadre de plusieurs procédures.
Option 2. Création d'un formulaire en ligne unique (créé dans la procédure)
Les formulaires que vous créez pendant l'élaboration d'une procédure ou dans le cadre d'un dossier en direct sont appelés formulaires uniques. Ces formulaires seront des étapes à remplir dans le cadre de la liste de contrôle.
- Cliquez sur "Ajouter des étapes".
- Sélectionnez l'option "Remplir un formulaire".
- Nommez votre formulaire vierge
- Appuyez sur le bouton "Confirmer".
Vous serez redirigé vers le générateur de formulaires où vous pourrez glisser et déposer vos champs comme expliqué ci-dessus.
ⓘ Le titre que vous donnez aux formulaires créés dans votre processus est visible par les utilisateurs finaux.
Importer dans une procédure votre formulaire sauvegardé
Il est très facile d'importer des formulaires déjà existants dans votre liste de contrôle, que vous élaboriez une nouvelle procédure ou que vous souhaitiez qu'un utilisateur final remplisse une nouvelle étape dans le cadre du dossier.
- Retournez dans votre procédure et cliquez sur le bouton "Ajouter des étapes".
- Cliquez sur la case "Remplir un formulaire" et donnez un intitulé pour cette étape.
- Choisissez le formulaire que vous venez de créer dans le menu déroulant et confirmez.
- Glissez/déposez le formulaire au bon endroit dans votre liste.
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