Une étape consistant à faire remplir et signer un contrat en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les e-contrats Clustdoc fonctionnent.
Les choses à savoir concernant les e-contrats
- Nous vous conseillons d'utiliser un interligne de 2 dans vos documents pour être plus à l'aise.
- Enregistrez vos documents au format PDF avant de les télécharger en tant que contrats électroniques.
- Vous pouvez remplir automatiquement les econtrats avec les réponses de vos formulaires Clustdoc - Découvrez comment le faire à l'aide des balises
2 manières de créer des e-contrats
- Crée et sauvegarder un econtrat réutilisable dans la Boîte à Outils
- Créer un econtrat à usage unique dans une procédure ou un dossier en cours
Option 1. Créer un e-contrat réutilisable - Enregistré dans la boîte à outils
- Allez dans 'Ressources>Boîte à Outils>E-contrats' pour créer un nouvel e-contrat .
- Cliquez sur le bouton 'Nouveau e-contrat' et nommez votre futur document.
- Cliquez sur 'Télécharger document' pour importer depuis votre ordinateur un fichier PDF. Attendez quelques secondes pendant que nous traitons le document.
- Glissez et déposez les éléments dont vous avez besoin depuis la barre flottante de la barre latérale.
- Redimensionnez chaque champ et placez-le là où vous le souhaitez.
Les paramètres des champs sont disponibles sur le côté droit du document lorsque vous cliquez dessus.
Option 2. Création d'un e-contrat à usage unique - Disponible uniquement dans une procédure ou dossier
- Allez dans votre Procédure ou dossier
- Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes".
- Sélectionnez le module de e-contrat "Document à signer".
- Nommez votre e-contrat vierge et confirmez
- Importez votre PDF et préparez-le pour signature
- Faites glisser et déposez les éléments dont vous avez besoin
- Redimensionnez chaque champ et/ou placez-le là où vous le souhaitez
Facultatif : Importez un e-contrat de la boîte à outils à partir du menu déroulant si nécessaire.
Les options de configuration de l'e-contrat
La barre de menu supérieure comprend les options suivantes :
| Pagination | Page précédente | Page suivante | Zoom avant | Taille réelle | Zoom arrière | Supprimer le PDF | Options & ordre de signature |
En cliquant sur Options de signature, vous ajouterez des paramètres avancés :
- Connexion entre la procédure et le contrat
- Envoi d'une copie de la version signée aux utilisateurs finaux O/N
- Créer un ordre de signature - En savoir plus ici
Découvrons ensemble les champs disponibles au sein du e-contrat
-Les blocs de signature : Vous pouvez placer des blocs de signature dans votre document pour recueillir les signatures des contributeurs, ou apposer votre signature immédiatement sur le document.
-Un champ de texte : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter leur nom, par exemple.
-un champ de date : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter une date spécifique, par exemple.
-Une case à cocher : une case à cocher pour recueillir le consentement d'un interlocuteur par exemple.
-Une balise : un champ de formulaire ou un champ dynamique disponible dans vos dossiers. Par exemple, {CONTACT_FULLNAME}.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.