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Clustdoc offre deux types de eSignatures : les signatures électroniques et numériques.
La signature électronique est gratuite et illimitée et utilise la vérification des courriers électroniques.

La signature numérique doit être activée dans la section Booster de votre compte. Cette solution utilise la vérification par SMS et un certificat électronique qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à vos contrats signés. Faites défiler la page en bas pour en savoir plus.

Créer votre e-contrat

1-Depuis la section "Ressources>e-contrat" cliquez sur "Nouveau e-contrat" et nommez votre futur document

2- Cliquez sur "Télécharger" pour importer de votre ordinateur votre contrat existant au format PDF. Attendez quelques secondes pendant que le système traite le document.

3-Faites un clic droit sur votre document pour ajouter les champs que vos destinataires doivent remplir.

4-Glissez et déposez les champs au bon endroit dans votre document

5-Redimensionnez chaque champ en utilisant le coin supérieur droit du champ. Utilisez le petit crayon pour marquer un champ comme obligatoire, supprimer le champ, ajouter texte d'information. (Notez que les signatures électroniques sont toujours obligatoires)

Les e-contrats disponibles dans la section Ressources sont des e-contrats qui ont été enregistrés dans votre compte et que vous pouvez réutilisesr simultanément dans plusieurs procédures.

• Pendant que vous définissez une procédure (e-contrats uniques)

1- Cliquez sur 'Ajouter des étapes'

2- Sélectionnez l'option 'Signer un document'

3-Nommez votre e-contrat et validez

4- Vous arrivez dans l'éditeur de e-contrat depuis lequel vous pourrez télécharger le document à préparer pour signature

5-Redimensionnez chaque champ en utilisant le coin supérieur droit du champ. Utilisez le petit crayon pour marquer un champ comme obligatoire, supprimer le champ, ajouter texte d'information. (Notez que les signatures électroniques sont toujours obligatoires)

Liste des champs de e-contrats disponibles

-La eSignature externe : un endroit où le destinataire peut insérer sa signature électronique. Spécifiez le rôle du signataire si vous attendez que ce document soit signé par plusieurs personnes (le destinataire devra partager son mot de passe avec d'autres personnes)

-La eSignature interne : un endroit où votre propre signature ou celle de votre directeur (ou admin) sera saisie par défaut. 

-Un champ de texte : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter leur nom, par exemple

-Un champ de date : une zone de texte où les destinataires peuvent ajouter une date spécifique par exemple

-Une case à cocher : une case à cocher si vous voulez saisir le consentement

-Une balise : un champ de formulaire ou un champ dynamique disponible dans vos applications . Ex : {CONTACT_FIRSTNAME}

En savoir plus sur les balises

Comment supprimer un e-contrat

Sortez de la vue en pleine page et allez dans la section 'Détails' du e-contrat pour le supprimer. 

Comment importer un e-contrat dans une Procédure

1-Depuis votre Procédure, cliquez sur le bouton bleu 'Ajouter des étapes' 

2- Choisissez l'option 'Document à signer' importez votre e-contrat après avoir ajouté un intitulé pour votre client.