Un dossier peut être rempli par vos clients ou contacts, mais aussi par les membres de l'équipe.
Scénario 1 : vous avez reçu les documents requis par email et vous souhaitez les ajouter au dossier Clustdoc.
Scénario n°2 : vous utilisez Clustdoc pour compléter des procédures internes à effectuer par vos équipes.
Remplir un dossier en tant qu'administrateur
- Cliquez sur la "flèche du menu déroulant" ▼ à côté de l'élément ou de l'étape de la checklist que vous souhaitez mettre à jour
- Téléchargez un fichier (si l'élément est un téléchargement de fichier) ou Remplissez le formulaire (si c'est un formulaire à remplir)
Si l'élément est marqué comme étant visible sur l'interface client, le client le verra.
Compléter une tâche en tant qu'admin
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