Compléter un dossier en tant qu'administrateur

Un dossier peut être rempli par vos clients ou contacts, mais aussi par les membres de l'équipe.

Scénario 1 : vous avez reçu les documents requis par email et vous souhaitez les ajouter au dossier Clustdoc.

Scénario n°2 : vous utilisez Clustdoc pour compléter des procédures internes à effectuer par vos équipes.

Remplir un dossier en tant qu'administrateur

• Cliquez sur la "flèche du menu déroulant" ▼ à côté de l'élément ou de l'étape de la checklist que vous souhaitez mettre à jour
• Téléchargez un fichier (si l'élément est un téléchargement de fichier) ou Remplissez le formulaire (si c'est un formulaire à remplir)

 Si l'élément est marqué comme étant visible sur l'interface client, le client le verra.

Compléter une tâche en tant qu'admin

Remplir un formulaire en tant qu'admin

Ajouter un fichier en tant qu'admin