Compléter un dossier en tant qu'administrateur

Un dossier peut être rempli par vos clients ou contacts, mais aussi par les membres de l'équipe.

Scénario 1 : vous avez reçu les documents requis par email et vous souhaitez les ajouter au dossier Clustdoc.

Scénario n°2 : vous utilisez Clustdoc pour compléter des procédures internes à effectuer par vos équipes.

Remplir un dossier en tant qu'administrateur

• Cliquez sur la "flèche du menu déroulant" ▼ à côté de l'élément ou de l'étape de la checklist que vous souhaitez mettre à jour
• Téléchargez un fichier (si l'élément est un téléchargement de fichier) ou Remplissez le formulaire (si c'est un formulaire à remplir)

 Si l'élément est marqué comme étant visible sur l'interface client, le client le verra.

Compléter une tâche en tant qu'admin

Note que seule un dossier en direct peut être rempli. Veille à créer un dossier au préalable.

• Clique sur la 'flèche déroulante ▼' du bouton Modifier de la rubrique ou de l'étape que tu veux mettre à jour.
• Télécharger un fichier (si la rubrique est un téléchargement de fichier) ou Remplir le formulaire (si c'est un formulaire à remplir).

Si le poste est marqué comme visible sur l'interface client, le client le verra.

Remplir un formulaire en tant qu'admin

L'appel à l'action pour la tâche ci-dessous était "Voir maintenant". Par conséquent, en cliquant sur la tâche, vous pourrez la terminer au nom du client.

Ajouter un fichier en tant qu'admin

En cliquant sur le bouton secondaire comme indiqué ci-dessous, vous pourrez remplir le formulaire au nom de l'utilisateur final. Le contenu du formulaire sera visible depuis l'interface si le formulaire est public.