Inviter une personne à démarrer une procédure

Une fois votre procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer. 

Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure

• Inviter manuellement un contact que vous connaissez
• Inviter une liste de contacts que vous avez
• Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
• Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
• Intégrer la procédure à l'une de vos pages
• Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API

Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez

Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)

• Cliquez sur le bouton  'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
• Choisissez la procédure à suivre
• Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
• Suivez les étapes (Etape #2 facultative)
• ✅  Vous avez terminé !

Votre destinataire reçoit une invitation par courrier électronique (que vous avez configurée dans la procédure - plus d'informations ici).

Option 2. Inviter une liste de contacts à rejoindre une procédure

Quand l'utiliser ? Lorsque vous disposez d'une base de données de coordonnées que vous souhaitez embarquer en vrac.

• Cliquez sur "Nouveau dossier" en haut de votre compte.
• Choisissez la procédure que vous souhaitez exécuter
• Cliquez sur l'icône multi-destinataires et suivez les étapes suivantes
• ✅ Vous avez terminé !

Option 3. Inviter des contributeurs secondaires à rejoindre un processus déjà lancé (dossier)

Quand l'utiliser ? Lorsque vous avez non seulement un contributeur principal, mais aussi d'autres personnes qui doivent participer à la procédure.

• Accédez à votre dossier en ligne
• Cliquez sur contributeur dans le menu latéral.
• Ajoutez les détails du destinataire
• Ajoutez une note rapide si nécessaire et confirmez
• ✅ Vous avez terminé !

Option 4. Publier un lien d'accès public permettant aux utilisateurs finaux de lancer eux-mêmes la procédure

Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que les visiteurs du site Web commencent la procédure de manière transparente

• Allez dans Ressources>Portails clients pour créer un nouveau lien d'accès au portail.
• Suivez les étapes suivantes pour configurer votre portail
• ✅ Vous avez terminé !

Option 5. Intégrer le portail dans vos pages web

Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs de votre site Web démarrent la procédure à partir de vos pages.

• Si vous utilisez un site Web HTML, suivez ces étapes
• Si vous utilisez un site Web WordPress, suivez les étapes suivantes
• ✅ Vous avez terminé !

Option 6. Déclencher une invitation à lancer un processus à partir d'un autre dossier.

Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que quelqu'un lance votre procédure lorsque quelque chose se produit dans l'une de vos autres apps ou sur votre site web.

• Vous pouvez le faire avec Zapier
• Vous pouvez également le faire en utilisant notre API