Inviter une personne à démarrer une procédure

Une fois votre procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer. 

Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure

• Inviter manuellement un contact que vous connaissez
• Inviter une liste de contacts que vous avez
• Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
• Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
• Intégrer la procédure à l'une de vos pages
• Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API

Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez

Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)

• Cliquez sur le bouton  'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
• Choisissez la procédure à suivre
• Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
• Suivez les étapes (Etape #2 facultative)
• ✅  Vous avez terminé !

Your recipient receives an invitation via email (which you've set up in the Process - More info here)

Option 2. Inviting a list of contacts to join a process 

When to use? When you have a database of contact details you want to onboard in bulk

• Click on 'New application' at the top of your account
• Pick the Process you want to run 
• Click on the multi-recipients icon and follow these steps
• ✅ You're done!

Option 3. Inviting secondary stakeholders to join an already started process (application)

When to use?  When you not only have a primary stakeholder but additional people who must join the process

• Go to your live application
• Click on Stakeholders on the sidebar menu
• Add the recipient's details 
• Add a quick note if needed and confirm
• ✅ You're done!

Option 4. Publishing a public access link where end-users can start the process on themselves

When to use? When you want website visitors to start the process seamlessly 

• Go to the Resources>Client Portals to create a new portal access link 
• Follow these steps to set your portal
• ✅ You're done!

Option 5. Embedding the portal into your web pages

When to use? When you want website visitors to start the process from your pages

• If you use an HTML website, follow these steps
• If you use a WordPress website, follow these steps
• ✅ You're done!

Option 6. Triggering an invitation to start a process from another app

When to use? When you want to have someone start your process when something happens in one of your other apps or on your website

• You can do this Zapier
• You can do this as well using our API