Une fois votre procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer.
Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure
- Inviter manuellement un contact que vous connaissez
- Inviter une liste de contacts que vous avez
- Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
- Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
- Intégrer la procédure à l'une de vos pages
- Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API
Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez
Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)
- Cliquez sur le bouton 'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
- Choisissez la procédure à suivre
- Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
- Suivez les étapes (Etape #2 facultative)
- ✅ Vous avez terminé !
Your recipient receives an invitation via email (which you've set up in the Process - More info here)
Option 2. Inviting a list of contacts to join a process
When to use? When you have a database of contact details you want to onboard in bulk
- Click on 'New application' at the top of your account
- Pick the Process you want to run
- Click on the multi-recipients icon
and follow these steps
- ✅ You're done!
Option 3. Inviting secondary stakeholders to join an already started process (application)
When to use? When you not only have a primary stakeholder but additional people who must join the process
- Go to your live application
- Click on Stakeholders on the sidebar menu
- Add the recipient's details
- Add a quick note if needed and confirm
- ✅ You're done!
Option 4. Publishing a public access link where end-users can start the process on themselves
When to use? When you want website visitors to start the process seamlessly
- Go to the Resources>Client Portals to create a new portal access link
- Follow these steps to set your portal
- ✅ You're done!
Option 5. Embedding the portal into your web pages
When to use? When you want website visitors to start the process from your pages
- If you use an HTML website, follow these steps
- If you use a WordPress website, follow these steps
- ✅ You're done!
Option 6. Triggering an invitation to start a process from another app
When to use? When you want to have someone start your process when something happens in one of your other apps or on your website
- You can do this Zapier
- You can do this as well using our API
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