Inviter une personne à démarrer une procédure

Une fois votre Procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer. 

Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure

1. Inviter manuellement un contact que vous connaissez
2. Inviter une liste de contacts que vous avez
3. Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
4. Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
5. Intégrer la procédure à l'une de vos pages
6. Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API

Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez

Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)

1. Cliquez sur le bouton  'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
2. Choisissez la procédure à suivre
3. Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
4. Suivez les étapes (Etape #2 facultative)

Votre destinataire reçoit une invitation par courrier électronique (que vous avez configurée dans la procédure - plus d'informations ici).

Option 2. Inviter une liste de contacts à rejoindre une procédure

Quand l'utiliser ? Lorsque vous disposez d'une base de données de coordonnées que vous souhaitez embarquer en vrac.

1. Cliquez sur "Nouveau dossier" en haut de votre compte.
2. Choisissez la procédure que vous souhaitez exécuter
3. Cliquez sur l'icône multi-destinataires et suivez les étapes suivantes

Option 3. Inviter des contributeurs secondaires à rejoindre un processus déjà lancé (dossier)

Quand l'utiliser ? Lorsque vous avez non seulement un contributeur principal, mais aussi d'autres personnes qui doivent participer à la procédure.

1. Accédez à votre dossier en ligne
2. Cliquez sur contributeur dans le menu latéral.
3. Ajoutez les détails du destinataire
4. Ajoutez une note rapide si nécessaire et confirmez

Option 4. Publier un lien d'accès public permettant aux clients ou contacts de lancer eux-mêmes la procédure

Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que les visiteurs du site Web commencent la procédure de manière transparente

1. Allez dans Ressources>Portails clients pour créer un nouveau lien d'accès au portail.
2. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre portail

Option 5. Intégrer le portail dans vos pages web

Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs de votre site Web démarrent la procédure à partir de vos pages.

1. Si vous utilisez un site Web HTML, suivez ces étapes
2. Si vous utilisez un site Web WordPress, suivez les étapes suivantes

Option 6. Déclencher une invitation à lancer un processus à partir d'un autre dossier.

Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que quelqu'un lance votre procédure lorsque quelque chose se produit dans l'une de vos autres apps ou sur votre site web.

1. Vous pouvez le faire avec Zapier
2. Vous pouvez également le faire en utilisant notre API