Une fois votre Procédure créée, vous pouvez inviter des personnes à la suivre ou la démarrer.
Vous avez plusieurs options pour démarrer une procédure
- Inviter manuellement un contact que vous connaissez
- Inviter une liste de contacts que vous avez
- Inviter des personnes secondaires à rejoindre un dossier en cours avec une personne principale
- Publier un lien d'accès public à votre procédure (Portail)
- Intégrer la procédure à l'une de vos pages
- Déclencher l'envoi d'une invitation à démarrer une procédure grâce aux API
Option 1. Inviter manuellement quelqu'un que vous connaissez
Dans quel cas ? Vous connaissez le destinataire (client à qui vous venez de parler, contact habituel)
- Cliquez sur le bouton 'Nouveau dossier' dans le menu principal du compte
- Choisissez la procédure à suivre
- Ajoutez les coordonnées de votre interlocuteur
- Suivez les étapes (Etape #2 facultative)
Votre destinataire reçoit une invitation par courrier électronique (que vous avez configurée dans la procédure - plus d'informations ici).
Option 2. Inviter une liste de contacts à rejoindre une procédure
Quand l'utiliser ? Lorsque vous disposez d'une base de données de coordonnées que vous souhaitez embarquer en vrac.
- Cliquez sur "Nouveau dossier" en haut de votre compte.
- Choisissez la procédure que vous souhaitez exécuter
- Cliquez sur l'icône multi-destinataires
et suivez les étapes suivantes
Option 3. Inviter des contributeurs secondaires à rejoindre un processus déjà lancé (dossier)
Quand l'utiliser ? Lorsque vous avez non seulement un contributeur principal, mais aussi d'autres personnes qui doivent participer à la procédure.
- Accédez à votre dossier en ligne
- Cliquez sur contributeur dans le menu latéral.
- Ajoutez les détails du destinataire
- Ajoutez une note rapide si nécessaire et confirmez
Option 4. Publier un lien d'accès public permettant aux clients ou contacts de lancer eux-mêmes la procédure
Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que les visiteurs du site Web commencent la procédure de manière transparente
- Allez dans Ressources>Portails clients pour créer un nouveau lien d'accès au portail.
- Suivez les étapes suivantes pour configurer votre portail
Option 5. Intégrer le portail dans vos pages web
Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs de votre site Web démarrent la procédure à partir de vos pages.
- Si vous utilisez un site Web HTML, suivez ces étapes
- Si vous utilisez un site Web WordPress, suivez les étapes suivantes
Option 6. Déclencher une invitation à lancer un processus à partir d'un autre dossier.
Quand l'utiliser ? Lorsque vous voulez que quelqu'un lance votre procédure lorsque quelque chose se produit dans l'une de vos autres apps ou sur votre site web.
- Vous pouvez le faire avec Zapier
- Vous pouvez également le faire en utilisant notre API
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