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Une fois que vous avez créé vos procédures, vous pouvez inviter quelqu'un à démarrer une procédure et déposer un dossier.
Vous avez plusieurs options, choisissez celle que vous préférez.
Je veux envoyer une invitation personnelle à quelqu'un
Quand l'utiliser ? Lorsque vous connaissez le destinataire (par exemple, un client, un prospect avec lequel vous venez d'avoir une réunion, etc.)
1/ Cliquez sur le bouton "Nouveau dossier" en haut de votre interface administrateur
2/ Choisissez la procédure à suivre
3/ Ajouter les coordonnées du destinataire
4/ Suivez les étapes (l'étape 2 est facultative) et confirmez
Votre destinataire reçoit une invitation par courrier électronique (que vous avez configurée dans la page de la procédure)
Je veux inviter simultanément plusieurs personnes
Quand l'utiliser ? Lorsque vous disposez d'une base de données de contacts que vous souhaitez inviter en masse
1/ Cliquez sur le bouton "Nouveau dossier" en haut de votre interface administrateur
2/ Choisissez la procédure à suivre
3/ Cliquez sur l'icône multi-destinatires 
et suivez ces étapes
Je veux récupérer le lien de mon portail et l'ajouter à mon site
Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs de votre site démarrent la procédure de manière autonome
1/ Allez à la section des portails clients pour créer un nouveau lien d'accès au portail
2/ Suivez ces étapes
Je veux intégrer le portail dans mes pages web
Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que les visiteurs du site web démarrent le processus à partir de vos pages
1/Si vous avez un site HTML, suivez ces étapes
2/ Si vous avez un site WordPress, suivez ces étapes
Je veux déclencher l'envoi d'une invitation depuis une application
Quand l'utiliser ? Lorsque vous souhaitez que quelqu'un démarre votre procédure suite à un évènement enregistré dans l'une de vos applications ou logiciels
1/ Vous pour créer des règles d'automatisation avec Zapier
2/ Ou utiliser notre API (Développeur requis)