Créer une Procédure

Qu'est ce qu'une procédure ?

Une procédure Clustdoc est une liste générique d'étapes, de tâches et d'instructions à suivre par vos interlocuteurs habituels pour :

• Démarrer une entrée en relation
• Constituer un dossier en ligne
• S'inscrire à l'un de vos services
• Préparer le démarrage d'un projet

Comment fonctionne la procédure

Les procédures définissent les différentes étapes et les éléments requis dans le cadre de votre onboarding. Rejoignez notre académie en ligne pour voir des tutoriels vidéos. 📺

Les procédures peuvent comprendre les éléments suivants :

• Des tâches à accomplir
• Fichiers/documents à partager
• Documents à signer
• Des paiements à effectuer
• Formulaires à remplir

Voici un exemple simple de procédure d'entrée en relation d'un client. Chaque nouveau client devra passer par ces différentes étapes depuis l'interface sécurisée afin constituer un dossier et vous permettre de le traiter.

Il existe 3 façons de créer une procédure

1. Importez une procédure prête à l'emploi depuis la bibliothèque et modifiez-la en fonction de vos besoins.
2. Confiez cette étape à quelqu'un de notre équipe -Réserver un consultant
3. Créez votre procédure en partant d'une page blanche

Option 1. Importer une procédure de la bibliothèque

• Allez dans les Ressources>Procédures>Bibliothèque
• Cliquez sur le bouton Importer  pour sauvegarder la procédure dans votre compte

Option 2. Confier cette étape à notre équipe

ⓘ Cliquez ici pour booker un de nos consultants.

Option 3. Définir votre procédure en partant d'une page blanche

• Allez dans Ressources>Procédures et cliquez sur "Nouvelle Procédure".
• Nommez votre procédure, par exemple : Entrée en relation clients, inscription d'étudiants, demande de location.
• Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes" pour définir les éléments de votre procédure : un formulaire à remplir, une tâche à faire, un contrat à signer, un paiement à faire ou un fichier à déposer.

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