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Les procédures définissent les différentes étapes à suivre et les éléments requis dans le cadre de vos processus clients ou administratifs.
Ils peuvent comprendre les éléments suivants que vous définissez :
- Tâches à effectuer
- Dossiers/documents à envoyer
- Documents à signer
- Paiements à effectuer
- Formulaires à remplir
Voici un exemple de procédure de demande de permis de conduire.
Chaque nouveau client devra suivre le processus que vous avez défini à partir de son interface sécurisée afin que vous puissiez traiter ses informations de manière professionnelle et productive.
Créer une procédure (depuis la bibliothèque)
1/ Allez dans Ressources>Bibliothèque pour trouver une liste d'exemples de procédures prêts à l'emploi
2/Cliquez sur "Importer" pour en ajouter un à votre compte
Si l'exemple comporte des formulaires et des contrats électroniques, ceux-ci seront également importés sur votre compte dans les Ressources
3/ Cliquez sur le bouton "Edit" en face de chaque ligne pour mettre à jour votre liste de contrôle du processus en fonction de vos besoins ou cliquez sur la flèche du menu déroulant ▼ pour supprimer et dupliquer une étape.
Vous pouvez également glisser et déposer des éléments si nécessaire.
4/ Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter des étapes" pour ajouter des choses à faire dans le cadre de votre procédures
5/ Accédez aux onglets Configuration et Notifications dans la barre latérale pour modifier le comportement et la présentation de votre procédure et de votre interface client
Cliquez sur 'Voir en tant qu'invité' en haut de page pour découvrir la future expérience de vos interlocuteurs
Créer une procédure vierge
Cliquez ici pour déléguer la création de vos procédures à quelqu'un de notre équipe
1/ RDV dans Ressources>Procédures et cliquez sur "Nouvelle Procédure".
2/ Nommez votre procédure, par exemple : Entrée en relation client, Inscription en Master, Demande de location
Vous arrivez sur la page de configuration de la Procédure.
3/ Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter des étapes" pour ajouter des choses à faire dans le cadre de votre processus
4/ Cliquez sur le bouton "Modifier" en face de chaque élément de votre checklist pour mettre à jour vos besoins ou cliquez sur la flèche du menu déroulant ▼ pour supprimer et dupliquer une étape.
5/ Accédez aux onglets Configuration et Notifications dans la barre latérale pour modifier le comportement et la présentation de votre procédure et de votre interface client
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