Créer des vues personnalisées de vos dossiers

S'il vous arrive souvent de filtrer votre liste de dossiers, la fonctionnalité des vues personnalisées va vous plaire. 

À quoi servent les vues personnalisées 

Grâce aux vues personnalisées vous pouvez :

1. Sauvegarder l'un de vos filtres préférés dans la liste de vos dossiers
2. Personnaliser les colonnes disponibles dans le tableau de bord de l'application.
3. Permettre à chaque collaborateur de voir une vue personnalisée de dossiers dans son compte

Comment créer une vue personnalisée 

• RDV dans la section Dossiers de votre compte
• Cliquez en haut à gauche, sur l'icône pour démarrer
• Ensuite cliquez sur l'icône 'Plus'    en haut à droite de la fenêtre pop up pour créer votre vue personnalisée 

Général

• Donnez un nom à votre vue personnalisée (Ex: "Procédure ABC" or "Vue personnelle de Rebecca")
• Choisissez le niveau de visibilité souhaité (Uniquement visible par vous ou également accessible par vos collègues afin qu'ils sauvegardent cette vue)

Filtres

• Sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer par défaut et validez. 

Période 

Vous pouvez choisir le champ et le type afin de sélectionner la période.

Pour le "champ" vous avez des différentes possibilités, cliquez ici pour avoir plus de détails.

Le "type" vous aide a préciser la période que vous souhaitez afficher : 

• Aucune limite : tous les dossiers vont s'afficher. 
• Durant les derniers : établissez une période (ex : Durant les derniers 3 mois) 
• Durant les prochains (ex : Durant les prochains 7 jours)
• Entre : établissez une période précise (ex : entre le 15 Mars 2023 et le 10 avril 2023)

Colonnes

Vous pouvez également modifier et sauvegarder les colonnes de votre liste de dossier

Choisissez le nombre total de colonnes souhaitées ainsi que les informations que vous souhaitez y voir.

Voici une explication rapide des rubriques disponibles :

• L'Attribut natif permet de récupérer des informations standards disponibles du dossier (progression, statut, responsable, date de création, etc...) et du destinataire (email, société, nom complet, etc...). 

• Le summary fourni des informations informations telles que l'identification, le nom du dossier et le nom de la procédure. 

• Statut de l'élément et valeur d'un champ de formulaire : en fonction des procédures choisies dans les filtres, d'autres éléments de choix  s'afficheront afin de rendre votre vue plus personnalisée. 

Si vous choisissez la valeur d'un champ de formulaire, les champs disponibles s'afficheront sur votre vue, en fonction de la procédure choisie. (Ex : Colonne 3)

Si vous choisissez le statut de l'élément, les étapes de la procédure choisi s'affichera. Ainsi, choisissez l'étape de la procédure que vous voulez voir le statut.

Ici par exemple : 

• Attribut natif : Date de création 
• Statut d'un élément de la procédure sélectionnée : Finance 

• Ensuite nommez les colonnes que vous aurez choisies (optez de préférence pour un nom court). 

Voici la vue personnalisée :