Créer des vues personnalisées de vos dossiers

S'il vous arrive souvent de filtrer votre liste de dossiers, la fonctionnalité des vues personnalisées va vous plaire. 

À quoi servent les vues personnalisées 

Grâce aux vues personnalisées vous pouvez :

• Sauvegarder l'un de vos filtres préférés dans la liste de vos dossiers

• Personnaliser les colonnes de votre liste de dossiers 

• Permettre à chaque collaborateur de voir une liste personnalisée de dossiers dans son compte

Chaque utilisateur peut définir sa propre vue personnalisée, il est donc possible que 2 collègues ne voient pas la même chose.

Comment créer une vue personnalisée 

• RDV dans la section Dossiers de votre compte
• Cliquez en haut à gauche, sur l'icône pour démarrer
• Ensuite cliquez sur l'icône 'Plus'    en haut à droite de la fenêtre pop up pour créer votre vue personnalisée 

Général

• Donnez un nom à votre vue personnalisée (Ex: "Procédure ABC" or "Vue personnelle de Rebecca")

• Choisissez le niveau de visibilité souhaité (Uniquement visible par vous ou également accessible par vos collègues afin qu'ils sauvegardent cette vue)

• Sélectionnez la procédure principale que vous souhaitez voir dans votre vue

Colonnes

Vous pouvez également modifier et sauvegarder les colonnes de votre liste de dossier

• Choisissez le nombre total de colonnes souhaitées ainsi que les informations que vous souhaitez y voir. Voici une explication rapide des rubriques disponibles :

- Le Statut de l'élément  vous permet d'afficher le statut d'un fichier dans la liste

- La valeur d'un champ de formulaire vous permet de remonter une réponse à une question posée dans l'un des formulaires disponibles dans la procédure sélectionnée précédemment 

- L'Attribut natif permet de récupérer des informations standards disponibles 

• Ensuite nommez les colonnes que vous aurez choisies (Optez de préférence pour un nom court)

Filtres

• Sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer par défaut et validez