S'il vous arrive souvent de filtrer votre liste de dossiers, la fonctionnalité des vues personnalisées va vous plaire.
À quoi servent les vues personnalisées ?
Grâce aux vues personnalisées vous pouvez :
• Sauvegarder l'un de vos filtres préférés dans la liste de vos dossiers
• Personnaliser les colonnes de votre liste de dossiers
• Permettre à chaque collaborateur de voir une liste personnalisée de dossiers dans son compte
Chaque utilisateur peut définir sa propre vue personnalisée, il est donc possible que 2 collègues ne voient pas la même chose.
Comment créer une vue personnalisée ?
1/ RDV dans la section Dossiers de votre compte
2/ Cliquez en haut à gauche, sur l'icône 
pour démarrer
3/Ensuite cliquez sur l'icône 'Plus' 
en haut à droite de la fenêtre pop up pour créer votre vue personnalisée
Général
• Donnez un nom à votre vue personnalisée (Ex: "Procédure ABC" or "Vue personnelle de Rebecca")
• Choisissez le niveau de visibilité souhaité (Uniquement visible par vous ou également accessible par vos collègues afin qu'ils sauvegardent cette vue)
• Sélectionnez la procédure principale que vous souhaitez voir dans votre vue
Colonnes
Vous pouvez également modifier et sauvegarder les colonnes de votre liste de dossier
• Choisissez le nombre total de colonnes souhaitées ainsi que les informations que vous souhaitez y voir. Voici une explication rapide des rubriques disponibles :
- Le Statut de l'élément vous permet d'afficher le statut d'un fichier dans la liste
- La valeur d'un champ de formulaire vous permet de remonter une réponse à une question posée dans l'un des formulaires disponibles dans la procédure sélectionnée précédemment
- L'Attribut natif permet de récupérer des informations standards disponibles
• Ensuite nommez les colonnes que vous aurez choisies (Optez de préférence pour un nom court)
Filtres
• Sélectionnez les filtres que vous souhaitez appliquer par défaut et validez
