Vous travaillez donc sur un dossier et devez inviter une autre personne à le rejoindre ?
Il vous suffit d'utiliser les fonctions "Contributeurs" pour cela.
La fonctionnalité de contributeurs est disponible au niveau de la procédure (si vous souhaitez automatiser l'ajout de contributeurs) et également au niveau du dossier
Ajouter des contributeurs
Ci-dessous, nous détaillons comment ajouter un nouveau contributeur dans un dossier en cours.
- Depuis, le dossier en cours, cliquez sur "Contributeurs" dans le menu de gauche et,
- Créez un nouveau rôle décrivant la personne que vous allez inviter (ex. assistant(e) de direction)
- Ajouter ensuite les coordonnées de la personne
- Passez à l'onglet "Configuration" pour sélectionner le type d'accès que ce contributeur aura, ensuite définissez les éléments du dossier que vous souhaitez rendre accessibles à cette personne, dans l'onglet "Visibilité".
Dépôt de fichiers séparé
Ci-dessous nous décrivons comment gérer les vues au niveau des éléments 'dépôt de fichiers' partagés entre plusieurs contributeurs.
Vous pouvez passer par la checklist pour attribuer des éléments spécifiques à des parties prenantes.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons cliqué sur le bouton "Modifier" de l'élément "CNI valide" de la liste.
À présent, nous peut donner accès à l'assistant(e) de direction (Rôle que nous avions préalablement créé au niveau de la procédure et donc repris au niveau du dossier) et décider si l'utilisateur principal doit voir ou non les fichiers soumis par l'assistant(e) et vice versa.
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