Vous pouvez demander au dépositaire de vos dossiers d'effectuer une ou plusieurs tâches via le portail. Découvrons ensemble comment créer et ajouter des tâches à vos procédures.
Les différents types de tâches
Vous pouvez ajouter 3 types de tâches à vos procédures :
• Les tâches simples : elles vous permettent de faire effectuer de simples taches.
Ex : Visiter notre bureau et rencontrer votre futur responsable
• Les liens externes : elles vous permettent de rediriger vers un site externe pour réaliser la tâche.
Ex : RDV sur notre site pour faire le test d'évaluation. (En ligne)
• Les tâches intégrées : elles vous permettent de faire effectuer des actions directement depuis le portail.
Ex : Prenez RDV avec nous (Calendly), Découvrez notre service en vidéo (Youtube)
Créer une tâche à effectuer (étape par étape)
1/ Allez dans l'une de vos procédures (ou directement dans un dossier si cette étape ne concerne qu'un dossier en cours)
2/ Cliquez sur le bouton 'Ajouter des étapes' 
3/Choisissez l'étape 'Effectuer une tâche'
4/ Nommez votre tâche, Ex. Merci d'effectuer cette action et choisissez le type de tâche dont il choisit (Simple ou intégrée)
5/ Mettez à jour le texte du bouton de la tâche et ajoutez une URL si c'est une tâche en ligne
6/ Cliquez sur Instructions et Description pour y ajouter votre contenu et validez
La description s'affiche comme une info-bulle au niveau de la liste