Vous pouvez demander au dépositaire de vos dossiers d'effectuer une ou plusieurs tâches via le portail. Découvrons ensemble comment créer et ajouter des tâches à vos procédures.
Les différents types de tâches
| Les tâches | Exemple |
| Tâche simple | Visiter notre bureau et rencontrer votre futur responsable |
| Tâche intégrée (en ligne) | Prenez RDV avec nous (Calendly), Découvrez notre service en vidéo (Youtube). |
| Lien externe (en ligne) | RDV sur notre site pour faire le test d'évaluation. (En ligne) |
Vous trouverez ci-dessous un exemple de tâche intégrée (invitant un utilisateur final à regarder une vidéo de présentation lors d'un onboarding) :
Créer une tâche à effectuer (étape par étape)
Allez dans l'une de vos procédures (ou directement dans un dossier si cette étape ne concerne qu'un dossier en cours)
- Cliquez sur le bouton 'Ajouter des étapes'
- Choisissez l'étape 'Effectuer une tâche'
- Nommez votre tâche, Ex. Merci d'effectuer cette action et choisissez le type de tâche dont il choisit (Simple ou intégrée)
- Mettez à jour le texte du bouton de la tâche et ajoutez une URL si c'est une tâche en ligne
- Cliquez sur Instructions et Description pour y ajouter votre contenu et validez
- Mettez à jour le texte du bouton et ajoutez une URL.
- Cliquez sur "Instructions" et "Texte d'aide" pour ajouter à votre contenu et le valider.
La description s'affiche comme une info-bulle au niveau de la liste
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