Ajouter une tâche à vos procédures

Vous pouvez demander au dépositaire de vos dossiers d'effectuer une ou plusieurs tâches via le portail. Découvrons ensemble comment créer et ajouter des tâches à vos procédures. 

Les différents types de tâches

Vous pouvez ajouter 3 types de tâches à vos procédures :

• Les tâches simples : elles vous permettent de faire effectuer de simples taches.

Ex :  Visiter notre bureau et rencontrer votre futur responsable 

• Les liens externes : elles vous permettent de rediriger vers un site externe pour réaliser la tâche.

Ex :  RDV sur notre site pour faire le test d'évaluation. (En ligne)

• Les tâches intégrées : elles vous permettent de faire effectuer des actions directement depuis le portail.

Ex : Prenez RDV avec nous (Calendly), Découvrez notre service en vidéo (Youtube)

Créer une tâche à effectuer (étape par étape)

1/ Allez dans l'une de vos procédures (ou directement dans un dossier si cette étape ne concerne qu'un dossier en cours)

2/ Cliquez sur le bouton 'Ajouter des étapes'

3/Choisissez l'étape 'Effectuer une tâche'

4/ Nommez votre tâche, Ex. Merci d'effectuer cette action et choisissez le type de tâche dont il choisit (Simple ou intégrée)

5/ Mettez à jour le texte du bouton de la tâche et ajoutez une URL si c'est une tâche en ligne

6/ Cliquez sur Instructions et Description pour y ajouter votre contenu et validez

La description s'affiche comme une info-bulle au niveau de la liste