Si vous êtes en charge de mettre en place des procédures dans le compte Clustdoc de votre équipe ou de votre entreprise, vous vous demandez peut-être comment attribuer quelques-unes de ces procédures à des membres spécifiques de votre équipe ?
Vous pouvez le faire grâce aux étiquettes.
Concept général
Les étiquettes peuvent être liées à des portails, des procédures ou des dossiers. Lorsque vous assignez un collaborateur à une étiquette, celui-ci ne verra que les procédures, portails et dossiers relatifs à cette étiquette.
1/Créer une liste d'étiquettes
Tout d'abord, vous devez créer une liste d'étiquettes.
- Allez dans le menu "Étiquettes" pour créer les vôtres.
- Cliquez sur le bouton "Nouvelle étiquette" pour en créer une nouvelle
- Choisissez votre couleur préférée et confirmez
2/Ajouter une étiquette à une procédure
RDV dans le Menu Procédures
1/Cliquez sur Configuration>Général dans le menu de gauche
2/ Tapez le nom d'une étiquette ou créez une nouvelle étiquette directement dans le champ concerné
3/Affecter une étiquette à vos collaborateurs
RDV dans les paramètres d'équipe pour affecter une ou plusieurs étiquettes à vos collaborateurs
1/Cliquez sur votre Photo d'utilisateur> Gérez cette équipe> Utilisateurs> Collaborateurs
2/ Cliquez sur l'icône en forme de roue
3/ Ajoutez les étiquettes et validez
Dans l'exemple ci-dessus, notre collaborateur ne verra que les procédures, portails et dossiers 'VIP clients'.