Assigner des procédures à vos collaborateurs

Si vous êtes en charge de mettre en place des procédures dans le compte Clustdoc de votre équipe ou de votre entreprise,  vous vous demandez peut-être comment attribuer quelques-unes de ces procédures à des membres spécifiques de votre équipe ?

Vous pouvez le faire grâce aux étiquettes. 

Assigner des procédures aux collaborateurs

Les étiquettes peuvent être liées à des portails, des procédures ou des dossiers. Lorsque vous assignez un collaborateur à une étiquette, celui-ci ne verra que les procédures, portails et dossiers relatifs à cette étiquette. 

Étape 1. Créer des étiquettes

Tout d'abord, vous devez créer une liste d'étiquettes.

• Allez dans le menu "Étiquettes" pour créer les vôtres.
• Cliquez sur le bouton "Nouvelle étiquette" pour en créer une nouvelle
• Choisissez votre couleur préférée et confirmez

Etape 2. Ajouter une étiquette à une procédure

RDV dans le Menu Procédures 

• Cliquez sur Configuration>Général dans le menu de gauche
• Tapez le nom d'une étiquette ou créez une nouvelle étiquette directement dans le champ concerné

Etape 3. Affecter une étiquette à un collaborateur

RDV dans les paramètres d'équipe pour affecter une ou plusieurs étiquettes à vos collaborateurs

• Cliquez sur votre Photo d'utilisateur> Gérez cette équipe> Utilisateurs> Collaborateurs
• Cliquez sur l'icône en forme de roue  
• Ajoutez les étiquettes et validez

Dans l'exemple ci-dessus, notre collaborateur ne verra que les procédures, portails et dossiers 'VIP clients'.