Comment utiliser les balises
Vous pouvez utiliser des informations déjà disponibles dans vos dossiers pour remplir automatiquement les champs de vos e-contrats.
Ces informations peuvent être de différents types :
- Données de contact
- Données des formulaires
- Format des dates
- Elements de votre checklist
- Détails concernant vous-même ou le responsable du dossier
- Détails du dossier
Lorsque vous créez vos e-contrats, choisissez l'option Ajouter une balise
Balises disponibles à l'ajout dans vos e-contrats
| Type | Exemples de balises |
|---|---|
| Contact |
Nom complet, prénom, nom de famille, email, société, champ personnalisé
|
| Dossier | Référence du dossier, état d'avancement, nom, date de création, date et heure de création (horodatage) |
| Eléments de la checklist | Tous les éléments, manquants, obligatoires, manquants+obligatoires. |
| Gestionnaire du dossier (membre de l'équipe) | Prénom, nom de famille, email, nom complet |
| Date | Date du jour, date + heure, année en cours, Année-1, Année+1 |
| Champ du formulaire | N'importe quel champ de vos formulaires |
Ajouter des balises à vos e-contrats
- RDV dans l'e-contrat en question
- Glissez/Déposez l'option Ajouter une balise
- Sélectionnez le type de balise souhaité
- Positionnez le champ au bon endroit
Dans l'exemple ci-dessous, nous ajouterons automatiquement le prénom du Président dans notre contrat. Le prénom du président a déjà été demandé auparavant dans un formulaire ajouté au début de la procédure en cours de configuration.
Découvrir la liste complète des balises
Vous pouvez trouver la liste complète des balises disponibles ici
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