Ajouter une sous-procédure à votre checklist

Il est possible d'importer dans une checklist existante une autre procédure, déjà enregistrée dans votre compte Clustdoc.

Exemple #1 - Depuis une procédure

Imaginons que vous ayez 2 procédures :

Une procédure d'inscription qui doit démarrer une fois la procédure d'admission terminée. Dans ce cas, vous pourrez joindre la procédure d'inscription à votre procédure d'admission si vous aviez jusqu'alors 2 procédures séparées.

Exemple #2 - Depuis un dossier en cours

Vous souhaitez pouvoir ajouter rapidement un ou plusieurs groupes d'éléments à des dossiers en cours.

Dans l'exemple ci-dessous, nous importons une sous-procédure appelée "documents financiers" dans notre dossier en cours, afin que notre destinataire puisse envoyer ces éléments.  

Importer une procédure dans une checklist existante

• Cliquez sur la flèche du bouton secondaire ▼ Ajouter des étapes
• Choisissez l'option Insérer une procédure
• Nommez et sélectionnez la procédure concernée

Optionnel : ajoutez vos règles d'affichage conditionnel