Il est possible d'importer dans une checklist existante une autre procédure, déjà enregistrée dans votre compte Clustdoc.
Exemple #1 - Depuis une procédure
Imaginons que vous ayez 2 procédures :
Une procédure d'inscription qui doit démarrer une fois la procédure d'admission terminée. Dans ce cas, vous pourrez joindre la procédure d'inscription à votre procédure d'admission si vous aviez jusqu'alors 2 procédures séparées.
Exemple #2 - Depuis un dossier en cours
Vous souhaitez pouvoir ajouter rapidement un ou plusieurs groupes d'éléments à des dossiers en cours.
Dans l'exemple ci-dessous, nous importons une sous-procédure appelée "documents financiers" dans notre dossier en cours, afin que notre destinataire puisse envoyer ces éléments.
Importer une procédure dans une checklist existante
- Cliquez sur la flèche du bouton secondaire ▼ Ajouter des étapes
- Choisissez l'option Insérer une procédure
- Nommez et sélectionnez la procédure concernée
Optionnel : ajoutez vos règles d'affichage conditionnel
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