Vous souhaitez (A) partager des fichiers avec vos utilisateurs finaux et (B) obtenir leur approbation sur ces fichiers.
Étape 1. Utilisez notre étape "Consulter des fichiers"
Une nouvelle étape est disponible avec votre checklist Clustdoc vous permettant de partager spécifiquement des fichiers avec quelqu'un et de recueillir par la même occasion une validation formelle de la part de cette personne.
- À partir de votre checklist (qu'il s'agisse d'une procédure ou d'un dossier en cours), cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes", puis sur "Consulter des fichiers"
- Ajoutez un titre pour décrire cette étape, ajoutez des instructions pour obtenir la validation de votre client/contact par exemple, et téléchargez vos fichiers à valider.
- Configurez cette étape (obligatoire ? O/N, approbation automatique O/N) et confirmez.
- Vous êtes prêts !
💡 Cliquez sur le bouton "Voir en tant qu'invité" en haut de la page de dossier ou de procédure pour voir le résultat final.
Étape 2. Découvrez l'expérience de vos utilisateurs finaux
- Vos interlocuteurs finaux n'auront plus qu'à cliquer depuis leur interface pour compléter l'étape qui consiste à lire/valider un document préalablement partagé par votre équipe
- Ils pourront s'ils le souhaitent, prévisualiser et/ou même télécharger le document pour le consulter à tête reposée
- Ensuite il suffira de cliquer sur le bouton pour marquer une approbation
💡 N'hésitez pas à contextualiser l'utilisation du bouton en ajoutant des instructions claires à votre client. Quelques exemples ci-dessous :
- Cliquez sur le bouton ci-dessous pour confirmer avoir bien lu le document
- Cliquez sur le bouton ci-dessous pour valider le contenu du document
- Cliquez sur le bouton ci-dessous pour nous permettre de lancer la production
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