Une procédure Clustdoc est une liste générique d'étapes, de tâches et d'instructions à suivre par vos interlocuteurs habituels pour :
- Démarrer une entrée en relation
- Constituer un dossier en ligne
- S'inscrire à l'un de vos services
- Préparer le démarrage d'un projet
Comment ça fonctionne ?
La procédure Clustdoc est une liste de choses que vos futurs clients ou partenaires doivent effectuer dans le cadre de votre relation commerciale ou de la fourniture de vos services.
Cette liste existe probablement déjà dans votre entreprise : sous forme de tableur Excel, document PDF ou peut-être même dans vos emails.
Avec Clustdoc, vous serez en mesure de sauvegarder au format digital cette même liste afin que vos équipes l'utilisent avec vos interlocuteurs de manière simple et sécurisée.
Voici un exemple de procédure de dossier de financement :
Ajouter des blocs (ou étapes) à votre checklist
Voici les différents blocs que vous pouvez utiliser pour construire votre procédure.
Les éléments clés de votre procédure
Une procédure Clustdoc consiste en 4 éléments essentiels :
- Une Checklist regroupant les étapes, tâches et instructions à suivre
- Une date limite de finalisation de ces étapes et des états d'avancement
- Des règles d'assignation claires (Le client dépose ses éléments, l'équipe les vérifie)
- Un besoin récurrent, avec beaucoup d'échanges papier
En savoir plus sur les procédures
1/ Comment créer une procédure
2/Comment créer des procédures Multi-destinataires
3/Afficher dynamiquement certaines étapes de la procédure
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