Les essentiels : Le portail client

Chez Clustdoc, un portail client est une URL d'accès public que vous pouvez mettre sur votre site web, vos réseaux sociaux, vos signatures d'emails pour permettre à quiconque de démarrer vos procédures sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit.

Vous pouvez créer et trouver des portails dans la section Ressources>Portails clients de votre compte. 

📌 Comment fonctionne le portail client

• Un portail est un moyen pour vos destinataires de démarrer ou d'accéder à une procédure
• Chaque procédure lancée créera un dossier virtuel dans votre compte.
• Lors de la connexion, les visiteurs arriveront sur leur dossier le plus récent et pourront passer aux autres dossiers en cours depuis la partie droite, en haut du dossier.
• Chaque procédure peut être démarrée via le lien de portail correspondant

ⓘ Il n'est pas possible de démarrer la procédure A puis de se connecter au portail pour lancer la procédure B. Le portail équivaut au lien public d'accès à chaque procédure.

En savoir plus sur les portails

1/ Comment publier un lien d'accès public (portail)

2/Comment intégrer un portail à votre site

3/Comment intégrer un portail à un WordPress