Chez Clustdoc, un portail client est une URL d'accès public que vous pouvez mettre sur votre site web, vos réseaux sociaux, vos signatures d'emails pour permettre à quiconque de démarrer vos procédures sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit.
Vous pouvez créer et trouver des portails dans la section Ressources>Portails clients de votre compte.
📌 Comment fonctionne le portail client
- Un portail est un moyen pour vos destinataires de démarrer ou d'accéder à une procédure
- Chaque procédure lancée créera un dossier virtuel dans votre compte.
- Lors de la connexion, les visiteurs arriveront sur leur dossier le plus récent et pourront passer aux autres dossiers en cours depuis la partie droite, en haut du dossier.
- Chaque procédure peut être démarrée via le lien de portail correspondant
ⓘ Il n'est pas possible de démarrer la procédure A puis de se connecter au portail pour lancer la procédure B. Le portail équivaut au lien public d'accès à chaque procédure.
En savoir plus sur les portails
1/ Comment publier un lien d'accès public (portail)
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