Comment importer un contrat électronique dans un dossier en ligne ?

Il y a 2 façons de créer un e-contrat

1. Depuis la Toolbox pour un e-contrat réutilisable
2. Dans une procédure ou un dossier pour un e-contrat unique.

Si vous choisissez l'option 1, vous pourrez importer un e-contrat existant dans n'importe laquelle de vos dossiers.

Voyons comment :

1. Allez dans Dossier et sélectionnez celui dont vous avez besoin
2. Cliquez sur le bouton bleu Ajouter de nouvelles étapes
3. Sélectionnez Document à signer
4. Nommez votre étape et sélectionnez un contrat électronique existant dans votre boîte à outils.
5. ✅ C'est fait !

Options disponibles lors de l'ajout d'un e-contrat dans un dossier en ligne

Nom : Le nom du contrat électronique permettra aux personnes de comprendre ce qui doit être fait (par exemple : veuillez signer cet accord).

Contrat électronique : Il s'agit du document réel que vous souhaitez importer de la boîte à outils ou créer sur le champ.

Instructions : Il s'agit d'un texte qui apparaîtra en haut du document.

Info-bulle : Il s'agit d'un texte qui s'affichera lorsque les utilisateurs finaux passeront la souris sur l'étape concernée (compléter/signer un document) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'un contrat électronique ne peut pas être modifié une fois terminé/signé.

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Visible par l'utilisateur final : S'agit-il d'un document que les utilisateurs finaux doivent remplir ? Sinon, vous pouvez le masquer, mais gardez à l'esprit qu'il ne sera pas modifiable depuis l'interface d'administration.

Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter ce contrat électronique.