Importer un formulaire dans une procédure

ⓘ Vous pouvez importer un formulaire dans une procédure (s'il s'agit d'un pré-requis à vos futurs dossiers) ou dans un dossier en cours si cela ne concerne qu'un contact en particulier.

Découvrons comment :

• Allez dans Ressources>Procédures  et sélectionnez celle que vous souhaitez
• Cliquez sur le bouton Ajouter des étapes
• Sélectionnez le module Formulaire à remplir
• Donnez un nom à votre étape (Ex.Merci de remplir de formulaire)
• Choisissez dans le menu déroulant, un des formulaires de la boîte à outils 
• ✅  Vous avez terminé

Options disponibles pour paramétrer les formulaires que vous ajoutez à votre procédure

Nom:Le nom donné au formulaire permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, veuillez remplir cette fiche d'information sur le client ou Formulaire de renseignements).

Formulaire:Il s'agit du module de formulaire que vous souhaitez importer de la boîte à outils ou créer en cours de route.

Instructions:Il s'agit d'un texte qui sera affiché en haut du formulaire en guise d'instructions.

Texte d'aide:Il s'agit d'un texte qui s'affichera lorsque vos contacts passeront la souris sur l'étape concernée (qui consiste à remplir un formulaire) dans la checklist.

Validation: Cette option permet de valider automatiquement le formulaire ou de le passer au statut en attente de validation

Obligatoire: Est ce que le formulaire est une étape importante ou non ?

Visible par le client: S'agit-il d'un formulaire que les utilisateurs finaux doivent remplir ? Sinon, vous pouvez le masquer pour que seuls les membres de l'équipe puissent le remplir.

Nom du bouton: Personnalisez le titre du bouton du formulaire que vous ajoutez

Position dans la liste:Sélectionnez l'endroit de votre dossier où vous souhaitez ajouter ce formulaire.