Ajouter une tâche à compléter dans une procédure

• Allez dans Ressources>Processus
• Sélectionnez la procédure sur lequel vous travaillez
• Cliquez sur le bouton bleu Ajouter de nouvelles étapes et sélectionnez le module de tâche à réaliser.
• Nommez votre tâche (Par exemple: Registrez votre société)
• ⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche intégrée.
• Ajoutez le code HTML de votre vidéo ou du module de prise de rendez-vous
• Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez

Options disponibles lors de l'ajout d'une tâche dans votre procédure

Nom : Le nom de la tâche permettra aux gens de comprendre ce qui doit être fait (par exemple, regardez cette vidéo).

Type : De quel type de tâche s'agit-il ? Une tâche simple, intégrée ou en ligne ?

Bouton : Il s'agit du texte affiché sur le bouton de la tâche.

Instructions : Texte qui s'affiche en haut de la tâche.

Texte d'aide : Il s'agit d'un texte qui s'affiche lorsque les utilisateurs finaux passent la souris sur l'étape concernée (qui consiste à effectuer une tâche) dans la liste de contrôle.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé), sachant qu'une tâche approuvée ne peut pas être refaite.

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative

Visible par le client :  S'agit-il d'une tâche que les utilisateurs finaux doivent accomplir ? Sinon, vous pouvez la masquer, afin que seule votre équipe la voie et l'accomplisse.

Options de liste déroulante : Sélectionnez l'endroit de votre liste de contrôle où vous souhaitez ajouter cette tâche.