Ajouter une tâche à un dossier

• Allez dans la section Ressources>Dossiers
• Sélectionnez le dossiers sur lequel vous travaillez.
• Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de tâche à effectuer.
• Nommez votre tâche, ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez.

Option 2. Tâche intégrée (Video or Prise de RDV)

• Allez sur Ressources>Dossiers
• Sélectionnez le Dossier sur lequel vous travaillez.
• Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de la tâche à effectuer.
• Nommez votre tâche (par exemple, veuillez regarder cette vidéo).
  ⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche intégrée.
• Ajoutez le code HTML de votre vidéo ou du module de prise de rendez-vous
• Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez

Option 3. Le lien externe (Redirection vers un autre site)

• Allez sur Ressources>procédures
• Sélectionnez la procédure sur lequel vous travaillez.
• Cliquez sur le bouton bleu Ajouter des étapes et sélectionnez le module de la tâche à effectuer.
  Nommez votre tâche (par exemple, acheter un timbre fiscal).
  ⚠️ Sélectionnez dans la liste déroulante la tâche en ligne.
• Ajoutez l'URL du site Web de destination
• Ajoutez des instructions si nécessaire et confirmez

Options à paramétrer à la création d'une tâche

Le nom : Le nom de la tâche décrit la tâche à accomplir (par exemple, 'veuillez regarder cette vidéo').

Type : De quel type de tâche s'agira-t-il ? Une tâche simple, intégrée ou en ligne ?

URL : La page de destination (en cas de tâche en ligne)

Code HTML: Le code HTML à ajouter en cas de tâche intégrée

Instructions : Il s'agit d'un texte explicatif qui s'affichera en haut de la tâche.

Texte d'aide : Texte qui s'affichera lorsque les utilisateurs finaux passeront la souris sur l'étape concernée (qui consiste à accomplir une tâche) depuis le dossier.

Bouton : C'est le texte qui s'affiche sur le bouton de la tâche.

Validation : Il s'agit du statut que vous souhaitez afficher une fois l'étape terminée (En attente de révision ou approuvé).

Obligatoire : Si cette étape est obligatoire ou facultative.

Visible par le client : Permet d'afficher la tâche au client ou la masquer (si tâche interne ou a compléter par vos collègues)

Position de la tâche : Sélectionnez l'endroit de votre dossier où vous souhaitez ajouter cette tâche.