Les automatisations vous permettent de créer des boutons de raccourci que vous pouvez utiliser pour réaliser des actions en un clic.
Où sont affichés les boutons de raccourci ?
Des boutons de raccourci sont ajoutés à l'en-tête des pages de vos Dossiers.
Quand utiliser les boutons de raccourci ?
Voici quelques exemples d'actions qui peuvent être déclenchées automatiquement à l'aide de boutons de raccourci :
- Approuver toutes les étapes d'un dossier existant
- Notifier un collègue que le Dossier est pré-approuvé
- Envoyer un rappel à l'utilisateur final
Comment créer un bouton de raccourci
1/Aller à la page de vos procédures (Ressources>Procédures)
2/Sélectionnez votre procédure
3/Depuis le menu de gauche, cliquez sur l'onglet Automatisation
4/Choisissez le déclencheur 'Lors du clic sur un bouton personnalisé' et ajoutez un court texte de bouton.
5/ Sélectionnez l'action que vous souhaitez effectuer de manière automatique
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