Assigner des éléments de votre dossier à un(e) collègue

Pourquoi est-ce utile ?

Vous pouvez attribuer des étapes de votre dossier à des collègues dans plusieurs cas, dont voici quelques exemples :

• Une personne spécifique est chargée de vérifier un élément du dossier
• Vous voulez utiliser cette affectation pour générer des notifications automatiques 
• Vous avez des tâches internes à faire réaliser à votre équipe

Comment attribuer une étape à un coéquipier ?

• Allez sur votre page Ressources>Procédures
• Sélectionnez la procédure dont vous avez besoin.
• Cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'étape concernée de votre dossier.
• Allez à l'onglet intitulé Gestion Interne
  Sélectionnez la personne de votre équipe à qui vous voulez assigner l'élément. 

Et ensuite? 

Ensuite, nous vous encourageons à utiliser la fonction d'automatisation pour créer des règles avancées.

Par exemple, des rappels à envoyer au coéquipier désigné lorsque l'étape est terminée.