Comment créer des critères de scoring

Remarque importante : la fonction de scoring est disponible avec un plan Booster ou Platinum.

Liste des critères de scoring que vous pouvez définir

Vous pouvez ajouter des critères de scoring aux différentes étapes de votre procédure. 

Par exemple : 

• Lorsqu'une étape de la checklist répond à un critère relatif au statut
• Lorsqu'un champ de formulaire répond à un critère spécifique
• Lorsque l'état d'avancement du dossier répond à un critère spécifique

Créer un critère de scoring

• RDV dans la section Ressources>Procédures
• Sélectionnez le processus dont vous avez besoin
• Dans la barre latérale, cliquez sur Configuration>Scoring
• Ajoutez un critère de scoring, puis cliquez sur le bouton bleu de confirmation
• Passez la souris sur le critère que vous venez de créer et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage pour le configurer.

Dans l'écran ci-dessous, nous voulons que le formulaire d'inscription rempli compte pour 40 points.  

Comment cela fonctionne au niveau du dossier ?

La notation sera mise à jour dynamiquement en haut à gauche de votre page de dossiers.

Vous pouvez également personnaliser la vue du tableau de bord de vos Dossiers pour afficher ces informations directement depuis la liste des dossiers.