Comment dupliquer un contributeur et les étapes qui lui sont associées

Comprendre le duplicata des contributeurs

Dans l'exemple ci-dessous, le même groupe de documents est requis pour un type de contributeur (Dirigeants), qui peut concerner plusieurs personnes physiques. Le duplicata de contributeurs nous permettra de créer des boucles et de gérer ces différentes personnes facilement.

Etape 1. Créez un rôle de contributeur

• RDV dans votre procédure pour créer un rôle de contributeur comme d'habitude
• Assignez à ce rôle les éléments requis et/ou pièces justificatives

Step 2. Dupliquez un rôle de contributeur

Lors du traitement du dossier, votre contributeur #1 vous communiquera la liste des autres dirigeants.

Ex. Dirigeant #1 remplit votre formulaire et inscrit les coordonnées des autres dirigeants

• Allez dans votre dossier en cours
• Dans la barre latérale, cliquez sur Contributeurs puis sur l'icône de copie pour créer un accès pour le deuxième contributeur.
• Sélectionner le nombre de doublons et vérifier les droits d'accès

Nous venons de dupliquer l'accès contributeur dirigeant pour 2 autres personnes que vous pouvez inviter à rejoindre le Dossier en direct sous ces 2 nouveaux rôles. 

📌 Options de contributeurs dupliqués

Aucun d'accès : Personne ne voit cette étape de la checklist

Dupliquer: Une toute nouvelle étape de la checklist est créée, uniquement visible par le(s) nouveau(x) contributeur(s).

Partagé: Chaque contributeur voit l'étape de la checklist et les documents relatifs.

Partagé (Cloisonné): Chaque contributeur voit l'étape de la checklist et les documents relatifs. Chacun voit uniquement ses propres fichiers déposés (fichiers uniquement)