Comment créer une todo liste d'équipe

Lors de la gestion d'un dossier en cours, vous pouvez créer plusieurs types de todo listes.

Un exemple de todo liste d'équipe associée à un dossier: 

- Envoyer les fiches de paie au département de conformité.

- Vérifier le numéro de référence avec les données du CRM

- Imprimer et classer le KBis

Ces actions, qui doivent être réalisées par votre équipe (même si elles n'entrent pas directement dans le cadre du dossier), peuvent être capturées à l'aide de la fonction Todo liste de Clustdoc.

Créer une todo liste d'équipe

La todo liste d'équipe désigne une todo liste associée à l'intégralité du dossier. 

1. RDV dans la section Ressources> Procédures

2. Sélectionnez la procédure souhaitée dans votre liste.

3. Dans la barre latérale, cliquez sur Configuration>Todo liste. 

4. Créez votre todo liste

La todo liste sera directement disponible dans chacun des dossiers. 

Compléter la todo liste d'équipe au niveau du dossier

RDV au niveau du dossier en cours, cliquez en haut du dossier sur Todo liste pour marquer vos tâches comme complétées

Créer une todo liste ou SOP liée aux étapes du dossier

La todo liste interne ou SOP concerne un élément précis de la liste. 

1. RDV dans la section Ressources> Procédures

2. Sélectionnez la procédure souhaitée dans votre liste.

3. En face des éléments concernés, cliquez sur le bouton Modifier puis sur l'onglet SOP/Todo pour créer une todo pour l'élément concerné. 

4. Créez votre todo liste

Compléter la todo liste ou SOP liée aux étapes du dossier

RDV au niveau du dossier en cours, cliquez au niveau de l'élément concerné sur 'Voir les fichiers' puis sur le bouton de todo liste pour compléter les tâches concernées.