Comment joindre un fichier à télécharger et à renvoyer via l'interface du client ?

Ce tutoriel vous montrera comment partager un fichier qui doit être téléchargé, complété et renvoyé dans l'interface sécurisée par un client.

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Dans notre exemple, nous allons demander à notre client de télécharger notre exemple de lettre d'intention avant de la compléter et nous la renvoyer.

Nous pourrions utiliser le module de e-contrat pour effectuer cette manipulation, mais pour les besoins de l'article, nous n'y ferons pas référence. 

Comment joindre un fichier qui doit être renvoyé

Allez dans votre Procédure>Configuration>Section partage de fichiers
Ajoutez votre fichier à l'interface (voir ci-dessous)*.

Ensuite, ajoutez le lien du document pour référence dans l'étape concernée. 

Nous allons maintenant demander au client de nous envoyer la lettre d'intention dans le cadre du dossier. 

• Veuillez à ce que le fichier attendu soit bien listé dans votre dossier
• Cliquez sur Modifier au niveau de l'élément et allez dans les instructions
• Ajoutez vos instructions ainsi que le lien de votre modèle de lettre d'intention

En savoir plus

Voici une autre manière d'envoyer des PJ à vos contacts via le dossier.