Comment créer un statut pour chaque élément du dossier

Nous avons appris dans cet article comment créer des états d'avancement pour mieux communiquer le statut de vos dossiers. 

Pour aller plus loin, vous pourriez également créer des statuts personnalisés pour chaque élément de vos dossiers. 

Comment fonctionnent les statuts

Par défaut chacun des éléments disponibles dans un dossier aura un statut 'Système'. 

Voici à quoi ressemblent les statuts systèmes à l'intérieur d'un de vos dossiers :

En quoi consistent les statuts personnalisés ?

Les statuts personnalisés vous permettent de paramétrer vos dossiers afin qu'ils soient traités comme vous le souhaitez. Ils s'appliquent à l'étape 'En attente de validation' pendant laquelle l'instruction des pièces justificatives est effectuée. 

Une fois votre statut personnalisé, vos collègues sauront exactement où en est l'instruction des pièces justificatives. 

Les statuts personnalisés ne sont visibles que depuis l'interface d'administration. Vos utilisateurs finaux ne les verront pas.

Créer un statut personnalisé

• RDV dans votre procédure depuis la page Ressources>Procédures
• Allez sur l'élément concerné
• Cliquez sur le bouton 'Modifier' puis sur l'onglet Statut
• Ajouter vos statuts personnalisés

Utiliser un statut personnalisé

Comme vous le savez déjà, le traitement des dossiers se fait depuis la section du même nom. RDV dans un dossier en cours pour utiliser votre statut personnalisé au moment du traitement; 

En savoir plus

Comment créer des états d'avancement au niveau dossier