Comment éviter les dossiers en doublons

Clustdoc est un moyen puissant de recevoir les candidatures de vos contacts professionnels (clients, vendeurs, partenaires, etc.).

Par défaut, il n'y a aucune limite au nombre de demandes qu'une même personne peut vous soumettre.

Ainsi, si vous utilisez le système pour gérer des demandes répétitives, cela peut avoir du sens. Au contraire, si vous utilisez Clustdoc pour gérer un processus d'affaires plus particulier, Clustdoc serait également un bon choix - mais vous pourriez vouloir personnaliser votre compte un peu plus.

Désactiver les doublons sur vos portails client

La désactivation des doublons sur vos portails signifie qu'une personne donnée ne pourra pas soumettre deux candidatures pour le même processus en utilisant le même courriel.

1. Allez sur la page de vos portails clients
2. Sélectionnez le portail que vous souhaitez
3. Allez dans Configuration>Général et réglez-le sur 'Ne pas autoriser les doublons'.
4. Confirmez

L'expérience d'une personne qui essaie de soumettre une nouvelle demande

Lorsqu'une personne qui a déjà soumis une demande pour un processus spécifique, Clustdoc la redirige vers la page de connexion pour reprendre sa demande.