💈   Le Booster API est requis pour accéder à cette fonctionnalité

Comme vous le savez déjà, Clustdoc vous permet de déployer auprès de vos interlocuteurs (client, fournisseurs) des procédures business en vue de recevoir et traiter des dossiers complets et conformes. Si vous n'utilisez pas Clustdoc au quotidien, RDV dans cette section pour en savoir plus.

Comment Intégrer Clustdoc à d'autres outils

Afin de synchroniser le contenu de vos dossiers avec des outils externes, Clustdoc vous propose plusieurs options. 

ⓘ Il est toujours recommandé de confier à une personne technique le paramétrage d'intégrations entre applications quel que soit l'outil choisi

Option 1 : Vous cherchez une solution No-code

↬ Utilisez la solution ZAPIER

C'est la solution la plus connue dans le monde des 'Connectors' - applications permettant de connecter les apps entre elles. Consultez cet article décrivant Zapier si cette solution est nouvelle pour vous.

1.Description

La solution Zapier est une technologie fiable destinée aux personnes n’ayant pas de compétences techniques ou ne souhaitant pas faire de développements, elle permet de connecter des applications web entre elles de manière simple.  

Exemple concret : Envoyer une notification dans l’application Slack lorsque que mes publicités Facebook enregistrent un nouveau lead.

2. Pré-requis

Pour utiliser Zapier, il faut s’assurer que les 2 applications que vous voulez connecter sont sur Zapier, bien sûr, Clustdoc dispose d’une application Zapier :) 

Vérifiez également que vos 2 applications proposent les actions qui vous intéressent de sorte à répondre au scénario que vous avez en tête.

Si l’action que vous recherchez n’est pas disponible dans l’une des applications Zapier, il vous faudra peut-être en parler directement à l’éditeur de la solution concernée.

Exemple concret : l’option ‘Envoyer une notification n’est pas disponible dans la liste des actions de l’application Slack, il faudra en faire la demande auprès de Slack. 

Enfin, assurez-vous qu’au sein des 2 applications que vous souhaitez utiliser, vous avez accès à l’option d’ API qui peut être payante. 

3.Démarrer avec Zapier

RDV dans Zapier pour créer et activer votre compte. Une fois enregistré(e), vous allez pouvoir créer ce que l’on appelle des “Zaps”. Ce sont des recettes qui décrivent votre scénario comme dans l’exemple ci-dessus.

• Pour commencer, rechercher l’application source dans la barre de recherche (celle qui déclenche le scénario)
• Ajouter ensuite une application de destination (celle ou l’action finale doit se produire)
• Configurer les détails de votre Zap (la liste des informations à envoyer à l’application de destination)
• Testez votre Zap
• Vous avez terminé !

↬ Utilisez la solution Integromat (Désormais appelé 'Make')

1. Description

Integromat est une parfaite alternative à Zapier. Cette solution, permet tout comme Zapier de créer, non pas des 'Zaps' comme on l'a vu chez Zapier, mais des 'Scenarios' en vue de connecter vos applications favorites entre-elles. 

2.Pré-requis

Les prérequis évoqués au niveau Zapier s'appliquent également au niveau de Integromat. 

3.Démarrer avec Integromat

RDV dans Integromat pour créer et activer votre compte. Une fois enregistré(e), RDV dans cette page pour créer vos scénarios.

↬ Utilisez la solution Pabbly Connect

La solution Pabbly Connect vous permet également de créer des connexions entre vos différentes applications en fonction de vos besoins business. 

Le principe est pratiquement le même qu'avec nos précédentes alternatives. Tandis que Integromat vous permet de mettre en place des scénarios, Pabbly Connect vous permet de mettre en place des 'Workflows'

↬ Découvrez Glances - Une solution pour afficher vos dossiers directement dans vos applications

Glances vous permet d'afficher directement vos dossiers dans vos autres applications du marché. 

Option 2 : Vous cherchez une solution avancée (Développeurs)

↬ Consultez notre documentation API

Besoin d'aller beaucoup plus loin ?

Grâce à l'API Clustdoc, disponible dans votre Centre Développeurs, vous disposez de toutes les ressources nécessaire pour construire des expériences personnalisées en fonction de votre cahier des charges. 

↬ Utilisez les webhooks

Dans cette section, vous disposez d'une description des webhooks Clustdoc et de leurs fonctionnements.