Le vocabulaire Clustdoc – Clustdoc

Y-a-til un lexique des termes utilisés pour mieux comprendre l'application ?

Tout à fait, voici les termes principaux utilisés dans votre compte.

Termes	Signification
Procédure	Le modèle de votre futur dossier : Au sein de la procédure, vous définissez une checklist qui énumère toutes les étapes qui doivent être complétées chaque fois que vous lancez vous démarrez le process avec un nouvel interlocuteur.
Ressources	La section des ressources rassemble tous les outils que vous pouvez utiliser pour créer des procédures (formulaires, contrats électroniques, tableurs).
Dossier	Un dossier est une version 'Live'de votre procédure. La création d'un dossier implique un véritable utilisateur final.
Utilisateur admin/ business/ professionnel	Un utilisateur professionnel est une personne qui doit accéder au compte de votre entreprise ou à la console d'administration pour instruire les dossiers qui sont créés.
Client/utilisateur final/ destinataire	Ce sont les personnes qui doivent constituer les dossiers.
Portail	Le portailou le portail client est un lien d'accès public à partir duquel tout le monde peut déposer un dossier dans le cadre d'une procédure donnée.
Formulaire	Un formulaire dans Clustdoc est un formulaire HTML que vous pouvez créer en partant de zéro et lister comme l'une des étapes de votre procédure.
eContrat	Un econtrat est un document numérique que vous pouvez faire signer dans le cadre de votre procédure.
Checklist	La checklist est la section de votre procédure où vous énumérerez les étapes à compléter ou les éléments constitutifs du dossier.

Affichage conditonnel	Les règles d'affichage conditionnel vous permettent d'afficher dynamiquement les étapes de votre checklist aux utilisateurs finaux en fonction de critères que vous pouvez définir au préalable.
Suite logique	Les suites logiques font spécifiquement référence aux formulaires Clustdoc. Ils vous permettent de masquer/afficher des champs spécifiques en fonction des réponses précédentes capturées dans vos formulaires.
Boîte à outils	La boîte à outils est l'endroit où vous pouvez enregistrer vos formulaires, contrats, tableurs en tant que modèles. De cette façon, ils peuvent être utilisés dans tous les procédures que vous souhaitez et peuvent être gérés ou modifiés à partir d'un seul endroit.
Balises	Les balises vous permettent de pré-remplir automatiquement des données sur diverses parties de votre checklist, de vos formulaires ou de vos e-contrats.