Sauvegarder un formulaire, une feuille de calcul ou un contrat dans la boîte à outils
Pour sauvegarder des actifs de liste de contrôle existants dans la boîte à outils, vous devez suivre les étapes ci-dessous :
- Accéder à votre liste de contrôle (procédure ou dossier).
- Ouvrez l'étape correspondante (formulaire à remplir, document à signer, feuille de calcul) : A partir de la page d'une procédure, vous cliquez sur le bouton "Editer" en face de l'élément. A partir de la page d'un dossier, vous cliquez sur le menu "flèche déroulante ▼" du bouton "Afficher les fichiers", puis sur "Modifier".
- Cliquez sur "Afficher/Modifier l'élément" pour accéder à la ressource réelle.
- En haut à droite de la page, cliquez sur l'icône "Ajouter à la boîte à outils".
Importation d'un formulaire, d'une feuille de calcul ou d'un contrat à partir de la boîte à outils
Pour importer une ressource enregistrée à partir de la boîte à outils, procédez comme vous le feriez normalement pour ajouter une nouvelle étape à votre procédure, puis suivez ces conseils.
- Accédez à votre liste de contrôle (procédure ou dossier).
- Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter de nouvelles étapes" et sélectionnez votre étape.
- Dans le menu déroulant où vous pouvez sélectionner une source, choisissez le bien correspondant dans la liste.
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