Comment utiliser la boîte à outils Clustdoc ?

Sauvegarder un formulaire, une feuille de calcul ou un contrat dans la boîte à outils

Pour sauvegarder des actifs de liste de contrôle existants dans la boîte à outils, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

1. Accéder à votre liste de contrôle (procédure ou dossier).
2. Ouvrez l'étape correspondante (formulaire à remplir, document à signer, feuille de calcul) : A partir de la page d'une procédure, vous cliquez sur le bouton "Editer" en face de l'élément. A partir de la page d'un dossier, vous cliquez sur le menu "flèche déroulante ▼" du bouton "Afficher les fichiers", puis sur "Modifier".
3. Cliquez sur "Afficher/Modifier l'élément" pour accéder à la ressource réelle.
4. En haut à droite de la page, cliquez sur l'icône "Ajouter à la boîte à outils".

Importation d'un formulaire, d'une feuille de calcul ou d'un contrat à partir de la boîte à outils

Pour importer une ressource enregistrée à partir de la boîte à outils, procédez comme vous le feriez normalement pour ajouter une nouvelle étape à votre procédure, puis suivez ces conseils.

1. Accédez à votre liste de contrôle (procédure ou dossier).
2. Cliquez sur le bouton bleu "Ajouter de nouvelles étapes" et sélectionnez votre étape.
3. Dans le menu déroulant où vous pouvez sélectionner une source, choisissez le bien correspondant dans la liste.