Bienvenue sur notre page d'intégration HubSpot x Clustdoc.

Vous êtes à quelques pas de découvrir comment démarrer vos procédures d'entrée en relation et procédures administratives directement avec vos leads HubSpot. 

1. Installer l'application Clustdoc depuis HubSpot

1. RDV dans la Marketplace de HubSpot
2. Recherchez Clustdoc dans la barre de recherche
3. Cliquez sur l'application Clustdoc dans les résultats de la recherche

4. Sélectionnez l'environnement que vous souhaitez connecter à HubSpot
5. Cliquez sur le bouton "Connexion" en bas de l'écran. Ensuite, connectez-vous à votre compte Clustdoc pour établir la connexion entre Clustdoc et HubSpot

2. Inviter un prospect à démarrer une procédure Clustdoc

Pour inviter l'un de vos leads HubSpot à démarrer l'une de vos procédures Clustdoc et ainsi créer un dossier client pour ce lead depuis HubSpot, Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur Contacts et sélectionnez l'un de vos contacts.
• Sur la page de profil de votre contact, faites défiler le menu latéral droit pour trouver la carte Clustdoc.

Une fois que vous avez localisé la carte "Clustdoc", vous devriez voir une option permettant de créer un dossier. En général, cette option est intitulée "Create an application" (Créer un dossier)".

• Cliquez sur le bouton intitulé "Create an application".
• Remplissez le formulaire Clustdoc avec les coordonnées de votre prospect et la procédure  Clustdoc que vous souhaitez démarrer.  

Après avoir complété les informations requises, démarrez votre procédure. Le nouveau dossier sera associé au contact que vous venez de choisir dans HubSpot.

3. Consulter la liste des dossiers d'un prospect

Si le contact est concerné par plusieurs démarches ou procédures Clustdoc, vous verrez plusieurs dossiers associés à ce contact sur votre écran HubSpot (toujours dans la barre latérale droite à l'intérieur de la "Carte Clustdoc").

Par exemple, nous pouvons voir dans la capture d'écran ci-dessous qu'Erlich Bachmann a 3 dossiers en cours puisque nous avons démarré 3 démarches clients avec ce prospect.  

Chaque Dossier ("Application" en anglais) de la liste affiche généralement des informations telles que :

Propriétaire du dossier ("Application owner") : la personne responsable du dossier (probablement un coéquipier ou vous-même).
Statut du dossier ("Application status"): L'état actuel du dossier(non démarré, en cours, etc.)
Progression ("Progress") : Le stade actuel du dossier (Etat d'avancement personnalisé tel que prédéfini par votre administrateur).
Dernière mise à jour  ("Last update") : Date de la dernière action effectuée au sein du dossier.

Si vous souhaitez consulter l'intégralité des dossiers de votre prospect, cliquez directement sur le lien du dossier pour accéder au dossier complet et le consulter depuis votre console d'administration Clustdoc.

4.Gérer le dossier d'un prospect depuis HubSpot

Sur la carte Clustdoc, vous verrez une liste de dossiers. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez visualiser. 

Dans chacun de vos dossiers client, cliquez sur le menu déroulant "Actions" pour effectuer les actions suivantes : Voir l'accès client, Clôturer le dossier ou Supprimer le dossier de la vue HubSpot.

• Voir l'accès du client (View client Access) : obtenez un aperçu de la checklist de votre client et voyez les étapes qu'il a complétez dans le cadre de la procédure; 

• Clôturer le dossier (Close the application) :Clôturez le dossier Clustdoc depuis votre écran HubSpot lorsque celui-ci est finalisé par exemple. Vous pouvez rouvrir un dossier clôturé depuis votre console d'administration Clustdoc par la suite.
• Supprimer (Delete application) : Supprimez un dossier Clustdoc de votre vue HubSPot si vous n'en avez plus besoin.  Vous pourrez trouver votre dossier supprimé dans votre corbeille Clustdoc pendant 30 jours avant que le dossier en soit supprimé définitivement. 

5. Partager votre avis