Créer votre procédure
- Qu'est-ce qu'une procédure Clustdoc ?
- Créer une Procédure
- Demander des justificatifs dans le cadre d'une procédure
- Ajouter une tâche à compléter dans une procédure
- Ajouter un module de paiement à une procédure
- Comment dupliquer une procédure
Configurer votre procédure
- Afficher un message d'accueil dans l'interface client
- Ajouter une date limite à une procédure
- Ajouter une date limite à une étape de la liste
- Comment ajouter des tâches internes à une procédure
- Comment personnaliser le contenu de l'interface clients (titres, textes, etc.)
- Modifier les couleurs et le fond d'écran de l'interface client
Automatiser votre procédure
- Gérer le bouton <J'ai terminé>
- Comment fonctionne le scoring
- Créer une séquence de validation
- Ajouter des états d'avancement à vos procédures
- Comment créer un statut pour chaque élément du dossier
- Afficher dynamiquement certaines étapes de la procédure
Procédures jointes & Contributeurs
Utiliser des balises
- Ajouter des balises à mes textes (champs de fusion)
- Balises liées à vos contacts
- Balises liées à la gestion de vos dossiers
- Balises liées aux dates
- Balises liées aux éléments de la checklist
- Balises liées aux formulaires