Procédures

Mieux comprendre la Procédure

• Qu'est-ce qu'une procédure Clustdoc ?
• Qui sont les clients/destinataires/parties prenantes ?
• Comment fonctionne le scoring

Créer votre procédure

• Créer une Procédure
• Créer des procédures jointes (Multi-destinataires)
• Masquer certains éléments de ma procédure
• Marquer un document/fichier comme Non applicable
• Ajouter une sous-procédure à votre checklist

Configurer une procédure

• Afficher un message d'accueil dans l'interface client
• Ajouter une date limite à une procédure
• Ajouter une date limite à une étape de la liste
• Comment personnaliser le contenu de l'interface clients (titres, textes, etc.)
• Créer une séquence de validation
• Ajouter des états d'avancement à vos procédures

Afficher les 20 articles

Procédures jointes & Contributeurs

• A quoi servent les contributeurs & comment utiliser cette fonctionnalité ?
• Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier
• Comment dupliquer un contributeur et les étapes qui lui sont associées

Boîte à outils & Procédures

• Sauvegarder un contrat ou un formulaire dans la boîte à outils
• Importer un formulaire dans une procédure
• Importer un tableur dans une procédure
• Importer un e-contrat dans une procédure
• Ajouter un module de paiement à une procédure