Procédures

Mieux comprendre la Procédure

• Qu'est-ce qu'une procédure Clustdoc ?
• Qui sont les clients/destinataires/parties prenantes ?
• Comment fonctionne le scoring

Créer votre procédure

• Créer une Procédure
• Créer des procédures jointes (Multi-destinataires)
• Masquer certains éléments de ma procédure
• Marquer un document/fichier comme Non applicable
• Ajouter une sous-procédure à votre checklist

Configurer une procédure

• Modifier les couleurs et le fond d'écran de l'interface client
• Ajouter une date limite à une procédure
• Afficher un message d'accueil dans l'interface client
• Rediriger vers une autre page après le dépôt du dossier
• Ajouter un champ d'information supplémentaire au portail
• Ajouter des balises à mes textes (champs de fusion)

Afficher les 11 articles

Procédures jointes & Contributeurs

• A quoi servent les contributeurs & comment utiliser cette fonctionnalité ?
• Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier
• Comment dupliquer un contributeur et les étapes qui lui sont associées

Boîte à outils & Procédures

• Importer un formulaire dans une procédure
• Importer un tableur dans une procédure
• Importer un e-contrat dans une procédure
• Ajouter un module de paiement à une procédure