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Procédures

Mieux comprendre la Procédure

  • Qu'est-ce qu'une procédure Clustdoc ?

Créer votre procédure

  • Créer une Procédure
  • Comment ajouter des fichiers dans une procedure
  • Ajouter une tâche à compléter dans une procédure
  • Ajouter un module de paiement à une procédure
  • Comment dupliquer une procédure
  • Créer des procédures jointes (Multi-destinataires)
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Configurer une procédure

  • Afficher un message d'accueil dans l'interface client
  • Ajouter une date limite à une procédure
  • Ajouter une date limite à une étape de la liste
  • Comment ajouter des tâches internes à une procédure
  • Comment fonctionne le scoring
  • Comment personnaliser le contenu de l'interface clients (titres, textes, etc.)
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Procédures jointes & Contributeurs

  • A quoi servent les contributeurs & comment utiliser cette fonctionnalité ?
  • Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier
  • Comment dupliquer un contributeur et les étapes qui lui sont associées

Boîte à outils & Procédures

  • Comment exporter/importer des éléments de la boite à outils (procédures, formulaires, etc.)
  • Comment utiliser la boîte à outils Clustdoc ?

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