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Procédures

Mieux comprendre la Procédure

  • Qu'est-ce qu'une procédure Clustdoc ?
  • Qui sont les clients/destinataires/parties prenantes ?
  • Comment fonctionne le scoring

Créer votre procédure

  • Créer une Procédure
  • Créer des procédures jointes (Multi-destinataires)
  • Masquer certains éléments de ma procédure
  • Marquer un document/fichier comme Non applicable
  • Ajouter une sous-procédure à votre checklist

Configurer une procédure

  • Comment personnaliser le contenu de l'interface clients (titres, textes, etc.)
  • Créer une séquence de validation
  • Ajouter une date limite à une étape de la liste
  • Afficher un message d'accueil dans l'interface client
  • Ajouter des états d'avancement à vos procédures
  • Comment créer un statut pour chaque élément du dossier
Afficher les 20 articles

Procédures jointes & Contributeurs

  • A quoi servent les contributeurs & comment utiliser cette fonctionnalité ?
  • Permettre au contact d'inviter d'autres personnes dans le dossier
  • Comment dupliquer un contributeur et les étapes qui lui sont associées

Boîte à outils & Procédures

  • Sauvegarder un contrat ou un formulaire dans la boîte à outils
  • Importer un formulaire dans une procédure
  • Importer un tableur dans une procédure
  • Importer un e-contrat dans une procédure
  • Ajouter un module de paiement à une procédure
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