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- Comment gérer les dossiers ou les soumissions des clients ?
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- Comment faire avancer un dossier
- Partager des documents à valider par vos clients ou contacts
- Compléter un dossier en tant qu'administrateur
Paramétrer les dossiers
- Comment trier les dossiers des clients
- Changer le responsable d'un dossier
- Voir l'historique d'un dossier (Piste d'audit)
- Gérer les droits d'accès aux dossiers
- Comment créer des étiquettes
- Organiser son activité grâce aux étiquettes