Traiter des dossiers

Spécificités

• Qu'est-ce qu'un dossier ?

Créer un dossier

• Inviter une personne à démarrer une procédure
• Prévisualiser un dossier
• Récupérer le lien d'accès au dossier client
• Inviter en masse des interlocuteurs à déposer leur dossier

Traiter des dossiers

• Partager des documents à valider par le destinataire
• Compléter un dossier en tant qu'administrateur
• Approuver/rejeter les éléments du dossier
• Supprimer le mot de passe de l'interface client
• Assigner des éléments de la liste de pièces justificatives à des destinataires secondaires
• Voir l'historique d'un dossier (Piste d'audit)

Afficher les 13 articles

Membres Externes

• Qu'est-ce qu'un membre externe ?
• Ajouter des membres externes

Paramètres des dossiers

• Interlocuteurs peuvent-ils voir les autres dossiers ?
• Que ce passe t-il lorsque l'on clôture un dossier ?
• Créer des vues personnalisées de vos dossiers