Traiter des dossiers

Spécificités

• Qu'est-ce qu'un dossier ?
• Les statuts de dossiers expliqués

Créer un dossier

• Inviter une personne à démarrer une procédure
• Prévisualiser un dossier
• Récupérer le lien d'accès au dossier client
• Inviter en masse des interlocuteurs à déposer leur dossier

Traiter des dossiers

• Comment gérer les dossiers ou les soumissions des clients ?
• Approuver/rejeter les éléments du dossier
• Comment faire avancer un dossier
• Comment trier les dossiers des clients
• Partager des documents à valider par vos clients ou contacts
• Compléter un dossier en tant qu'administrateur

Afficher les 17 articles

Boîte à Outils et Dossiers

• Ajouter une tâche à un dossier
• Demander des documents en cours d'instruction de dossier
• Importer un module de paiement dans un dossier
• Importer un tableur dans un dossier en ligne
• Comment importer un contrat électronique dans un dossier en ligne ?
• Importer un formulaire dans un dossier en ligne

Membres Externes

• Qu'est-ce qu'un membre externe ?
• Ajouter des membres externes

Paramètres des dossiers

• Interlocuteurs peuvent-ils voir les autres dossiers ?
• Les contacts (utilisateurs finaux) ont-ils accès à une application mobile ?
• Que ce passe t-il lorsque l'on clôture un dossier ?