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Traiter des dossiers

Spécificités

  • Qu'est-ce qu'un dossier ?
  • Les statuts de dossiers expliqués

Créer un dossier

  • Inviter une personne à démarrer une procédure
  • Prévisualiser un dossier
  • Récupérer le lien d'accès au dossier client
  • Inviter en masse des interlocuteurs à déposer leur dossier

Traiter des dossiers

  • Comment trier les dossiers des clients
  • Approuver/rejeter les éléments du dossier
  • Comment faire avancer un dossier
  • Partager des documents à valider par le destinataire
  • Compléter un dossier en tant qu'administrateur
  • Changer le responsable d'un dossier
Afficher les 16 articles

Boîte à Outils et Dossiers

  • Ajouter une tâche à un dossier
  • Demander des documents en cours d'instruction de dossier
  • Importer un module de paiement dans un dossier
  • Importer un tableur dans un dossier en ligne
  • Importer un formulaire dans un dossier en ligne

Membres Externes

  • Qu'est-ce qu'un membre externe ?
  • Ajouter des membres externes

Paramètres des dossiers

  • Interlocuteurs peuvent-ils voir les autres dossiers ?
  • Les contacts (utilisateurs finaux) ont-ils accès à une application mobile ?
  • Que ce passe t-il lorsque l'on clôture un dossier ?
  • Créer des vues personnalisées de vos dossiers

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