💡 Important : En fonction de votre abonnement, vous disposez d'un certain nombre d'accès utilisateurs inclus. Au-delà, chaque siège utilisateur est payant.
Voici la répartition des rôles et autorisations disponibles pour chacun des utilisateurs de l'outil Clustdoc (les personnes qui doivent accéder à l'interface d'administration, qui sont essentiellement des membres de votre équipe). Ces limites et permissions se limitent à chaque compte que vous pourriez détenir.
Rôles et autorisations des utilisateurs
Liste d'utilisateurs potentiels
Role | Description |
Propriétaire (du compte) | (La personne qui crée le compte) gère et voit tout, facturation et paiement inclus.
💡Le propriétaire du compte est différent du responsable de dossiers. Le propriétaire du compte dispose du rôle le plus élevé disponible dans Clustdoc. |
Administrateur | gère et voit tout, sauf le paiement et la facturation. |
Manager | gère les Procédures et les Dossiers et n'a pas accès aux paramètres de l'équipe. |
Développeur | gère les Procédures, les utilisateurs, l'API et les Webhooks et n'a pas accès aux applications, aux Procédures ou aux paramètres de l'équipe. |
Super Agent | peut uniquement envoyer et recevoir des dossiers. Il n'a pas accès à l'onglet Ressources. Un super-agent peut également voir l'activité de l'équipe et traiter les dossiers de ses collègues. (Comme un Admin ou un Manager). |
Agent | peut uniquement envoyer et recevoir des dossiers. Il n'a pas accès à l'onglet Ressources. Un agent ne peut pas non plus voir l'activité de l'équipe ni prendre des mesures concernant les dossiers de ses collègues. |
Membre externe | Ne possèdent pas eux-mêmes de dossier, mais ils peuvent téléverser des documents, remplir des formulaires et contribuer à faire avancer le dossier pour quelqu’un d’autre. |
Création de vos propres permissions et rôles associés
Vous pouvez créer des rôles et des autorisations personnalisés en fonction de vos besoins.
Attribuer les mêmes droits aux nouveaux collaborateurs
Vous pouvez attribuer les mêmes permissions et rôles des utilisateurs existants aux nouveaux utilisateurs pour gagner du temps :
Ajoutez le nom et l’adresse email du nouvel utilisateur.
Dans le champ ‘rôle attribué’, sélectionnez “Identique à un utilisateur existant”.
Sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez pour attribuer les mêmes droits au nouveau collaborateur.
Liste des droits sur le traitement des dossiers (Agent et Super agent)
Les permissions ci-dessous sont relatives au traitement d'un dossier. Elles permettent d'affecter des droits plus granulaires aux agents et Super agents.
Consulter et exécuter
Créer un nouveau dossier
Accéder à la section contacts
Accéder à la section Entreprises
Accéder à la messagerie
Exporter les fichiers (e-mail/cloud)
Fermer les dossiers
Changer l'état d'avancement d'un dossier
Mise en pause du dossier client
Exécuter une action personnalisée (bouton)
Accéder à la page d'un client
Notifier les contribueurs
Prévisualiser/Télécharger des fichiers
Supprimer des fichiers
Remplir un élément interne (fichiers, formulaire,etc.)
Remise à zéro de l'étape
Revoir/commenter une étape
Approuver un élément
Changer l'état d’avancement d'un élément
Marquer un élément comme non applicable
Éditer et supprimer
Éditer les infos générales d'un dossier
Changer la date limite d'un dossier
Éditer les état d'avancement d'un dossier
Gérer les contributeurs
Éditer les droits d'accès à un dossier
Editer les règles de scoring d'un dossier
Gérer les champs personnalisée d'un dossier
Gérer les pièces jointes d’un' dossier
Supprimer un dossier
Ajouter un nouvel élément à un dossier
Éditer les infos de base d'un élément
Éditer la configuration avancée d'un élément
Supprimer un élément d'un dossier
Réorganiser les élément d’un dossier