Si vous êtes en charge de mettre en place des procédures dans le compte Clustdoc de votre équipe ou de votre entreprise, vous vous demandez peut-être comment attribuer quelques-unes de ces procédures à des membres spécifiques de votre équipe ?
Vous pouvez le faire grâce aux étiquettes.
Assigner des procédures aux collaborateurs
Les étiquettes peuvent être liées à des portails, des procédures ou des dossiers. Lorsque vous assignez un collaborateur à une étiquette, celui-ci ne verra que les procédures, portails et dossiers relatifs à cette étiquette.
Étape 1. Créer des étiquettes
Tout d'abord, vous devez créer une liste d'étiquettes.
Allez dans le menu "Étiquettes" pour créer les vôtres.
Cliquez sur le bouton "Nouvelle étiquette" pour en créer une nouvelle
Choisissez votre couleur préférée et confirmez
Etape 2. Ajouter une étiquette à une procédure
RDV dans le Menu Procédures
Cliquez sur Configuration>Général dans le menu de gauche
Tapez le nom d'une étiquette ou créez une nouvelle étiquette directement dans le champ concerné
Etape 3. Affecter une étiquette à un collaborateur
RDV dans les paramètres d'équipe pour affecter une ou plusieurs étiquettes à vos collaborateurs
Cliquez sur votre Photo d'utilisateur> Gérez cette équipe> Utilisateurs> Collaborateurs
Cliquez sur l'icône en forme de roue
Ajoutez les étiquettes et validez
Dans l'exemple ci-dessus, notre collaborateur ne verra que les procédures, portails et dossiers 'VIP clients'.