Une étape consistant à faire remplir et signer un contrat en ligne peut-être rajoutée à vos checklists. Que ce soit pendant que vous définissez votre procédure ou en cours de traitement de dossier. Découvrez comment les e-contrats Clustdoc fonctionnent.
Les choses à savoir concernant les e-contrats
Nous vous conseillons d'utiliser un interligne de 2 dans vos documents pour être plus à l'aise.
Enregistrez vos documents au format PDF avant de les télécharger en tant que contrats électroniques.
Vous pouvez remplir automatiquement les econtrats avec les réponses de vos formulaires Clustdoc - Découvrez comment le faire à l'aide des balises
2 manières de créer des e-contrats
Crée et sauvegarder un econtrat réutilisable dans la Boîte à Outils
Créer un econtrat à usage unique dans une procédure ou un dossier en cours
Option 1. Créer un e-contrat réutilisable - Enregistré dans la boîte à outils
Allez dans 'Ressources>Boîte à Outils>E-contrats' pour créer un nouvel e-contrat .
Cliquez sur le bouton 'Nouveau e-contrat' et nommez votre futur document.
Cliquez sur 'Télécharger document' pour importer depuis votre ordinateur un fichier PDF. Attendez quelques secondes pendant que nous traitons le document.
Glissez et déposez les éléments dont vous avez besoin depuis la barre flottante de la barre latérale.
Redimensionnez chaque champ et placez-le là où vous le souhaitez.
Les paramètres des champs sont disponibles sur le côté droit du document lorsque vous cliquez dessus.
Option 2. Création d'un e-contrat à usage unique - Disponible uniquement dans une procédure ou dossier
Allez dans votre Procédure ou dossier
Cliquez sur le bouton "Ajouter de nouvelles étapes".
Sélectionnez le module de e-contrat "Document à signer".
Nommez votre e-contrat vierge et confirmez
Importez votre PDF et préparez-le pour signature
Faites glisser et déposez les éléments dont vous avez besoin
Redimensionnez chaque champ et/ou placez-le là où vous le souhaitez
Facultatif : Importez un e-contrat de la boîte à outils à partir du menu déroulant si nécessaire.
Les options de configuration de l'e-contrat
La barre de menu supérieure comprend les options suivantes :
Pagination | Page précédente | Page suivante | Zoom avant | Taille réelle | Zoom arrière | Supprimer le PDF | Options & ordre de signature |
En cliquant sur Options de signature, vous ajouterez des paramètres avancés :
Connexion entre la procédure et le contrat
Envoi d'une copie de la version signée aux utilisateurs finaux O/N
Créer un ordre de signature - En savoir plus ici
Découvrons ensemble les champs disponibles au sein du e-contrat
-Les blocs de signature : Vous pouvez placer des blocs de signature dans votre document pour recueillir les signatures des contributeurs, ou apposer votre signature immédiatement sur le document.
Ajouter une image : Pour apposer votre signature, vous pouvez également télécharger le cachet de votre entreprise qui sera visible immédiatement sur le document à la place de votre signature.
-Un champ de texte : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter leur nom, par exemple.
-un champ de date : une zone de texte dans laquelle les destinataires peuvent ajouter une date spécifique, par exemple.
-Une case à cocher : une case à cocher pour recueillir le consentement d'un interlocuteur par exemple.
-Une balise : un champ de formulaire ou un champ dynamique disponible dans vos dossiers. Par exemple, {CONTACT_FULLNAME}.